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每日大市點(diǎn)評
　　11月7日，港股在政策預(yù)期下再度造好，并一舉收復(fù)周三的跌幅。恒生指數(shù)全日低開高走，午后在A股帶動下進(jìn)一步上攻，最終上升415點(diǎn)或2.0%，收報(bào)20,953點(diǎn)。恒生科指上升2.3%，收報(bào)4,677點(diǎn)。大市成交金額也增加至2,197多億港元，港股通凈流入大幅減少至11.8億港元，主要是此前流入ETF的港股通資金趁機(jī)拋出。盤面上，消費(fèi)、金融、地產(chǎn)及科技相關(guān)的順周期板塊表現(xiàn)偏強(qiáng)，餐飲、食品飲料、文旅、博彩及有消費(fèi)屬性較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺升幅多數(shù)逾5.0%，如海底撈(6862 HK)、華潤啤酒(291 HK)、美團(tuán)(3690 HK)分別升9.3%、8.5%及5.6%。A股成交及融資余額持續(xù)增加，內(nèi)險(xiǎn)及券商股再度發(fā)力，其中龍頭中信證券(6030 HK)大升14.5%、中信建投(6066 HK)升11.4%，中國人壽(2628 HK)、平保(2318HK)、新華保險(xiǎn)(1336 HK)升6.3%至9.4%不等。另外，工程機(jī)械、內(nèi)房等受惠政策發(fā)力的板塊也造好。
　　預(yù)計(jì)隨著海外美國大選及美聯(lián)儲FOMC等塵埃落定，市場焦點(diǎn)回歸內(nèi)部事件，港股走勢的關(guān)鍵仍在于中央財(cái)政政策的力度及方向。在出口大方向受壓的背景下，對促消費(fèi)政策加碼是合理期望，但人大常委會或難有大規(guī)模增量財(cái)政刺激落地，年內(nèi)地方政府穩(wěn)增長加力的方向仍是基建、制造業(yè)、棚改等投資。短期看來，特朗普上臺將再度增加外資對港股的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，限制估值擴(kuò)張，長線主動外資對港股將繼續(xù)持觀望態(tài)度，但政策預(yù)期也會為港股托底，外資占比或美國出口鏈條相關(guān)的股份或階段性跑輸。
　　宏觀動態(tài)：中國10月出口強(qiáng)，進(jìn)口弱。10月出口同比增長12.7%，較上月2.4%大幅增長，大幅超預(yù)期并創(chuàng)下近兩年多以來最高增幅。10月出口兩年平均增速2.6%，為今年4月以來再度轉(zhuǎn)正。從出口國別來看，對歐盟、東盟出口同比大幅增加，對美國出口同比保持增長，對日韓出口同比也較上月轉(zhuǎn)正。機(jī)電產(chǎn)品出口比重繼續(xù)占近六成左右，集成電路、汽車?yán)塾?jì)同比大幅增長20%以上。10月進(jìn)口同比轉(zhuǎn)跌為-2.3%，進(jìn)口景氣度遜預(yù)期，兩年進(jìn)口平均增速下滑至-2.3%，為6月以來再度轉(zhuǎn)跌，顯示內(nèi)需持續(xù)偏弱。鐵礦砂、煤和天然氣進(jìn)口量同比增加顯著，側(cè)面體現(xiàn)四季度穩(wěn)增長方向在基建、制造業(yè)等投資端加力。
　　行業(yè)動態(tài)：消費(fèi)板塊，市場憧憬人大常委會將有促進(jìn)消費(fèi)的措施或政策公布，周四港股消費(fèi)板塊漲幅跑贏恒生指數(shù)。餐飲股九毛九（9922 HK）、呷哺呷哺（520 HK）和海底撈（6862 HK）等分別上漲9.2%-13%；飲料股青島啤酒（168 HK）、百威亞太（1876 HK）、農(nóng)夫山泉（9633 HK）等上漲4%-8%；安踏（2020 HK）、李寧（2331 HK）上漲4%-6%。如果市場預(yù)期未能兌現(xiàn)，消費(fèi)股將短期回落。擔(dān)心因特朗普當(dāng)選總統(tǒng)后將會加征關(guān)稅的汽車板塊，周四走勢平穩(wěn)，長城汽車（2333 HK）單日漲2.7%；比亞迪（1211 HK）和吉利（175 HK）跌0.9%-1.4%。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)跟隨恒指回升1.2%，三大龍頭中生（1177 HK）、翰森（3692 HK）、石藥（1093 HK）分別回升0.34%-2.06%，CXO板塊藥明康德（2359 HK）與藥明生物（2269 HK）分別上漲4.4%與2.1%。消息面上一方面藥明康德三季報(bào)情況良好，另一方面國家醫(yī)保局首次在醫(yī)保談判后在官網(wǎng)發(fā)文表示醫(yī)保談判的目的之一就是給創(chuàng)新藥騰挪空間，如創(chuàng)新藥企業(yè)經(jīng)營環(huán)境回暖，這些CXO企業(yè)的中國業(yè)務(wù)將受益，目前藥明系的主要不確定性是美生物法案尚未定論。除此以外，我們留意到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊平安好醫(yī)生（1833 HK）近期上漲。消息面上，公司近日與美敦力達(dá)成合作，將在心臟健康領(lǐng)域、慢病醫(yī)療、醫(yī)學(xué)臨床培訓(xùn)等方面展開深度合作。平安好醫(yī)生客戶來自平安集團(tuán)，因此客戶網(wǎng)絡(luò)廣闊，而美敦力（MDTUS）在醫(yī)療方面專業(yè)性極強(qiáng)，我們認(rèn)為是強(qiáng)強(qiáng)合作。
　　昨日光伏股持續(xù)下跌。信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865 HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)下跌1.9%-6.0%。我們歸因于光伏產(chǎn)品價(jià)格仍然低迷及市場擔(dān)心特朗普政府將加強(qiáng)限制中國光伏產(chǎn)品經(jīng)過第三地入口。
　　昨日港股虛擬資產(chǎn)ETF上漲?，F(xiàn)貨比特幣ETF上升約1.8%，但低于以太幣ETF的8.5%漲幅。比特幣及以太幣分別由73,000美元及2,600美元水平上升至75,000美元及2,800美元水平。可是比特幣及以太幣的交易量已低于前一天，或預(yù)示短期技術(shù)調(diào)整的可能。