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近期固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)端進(jìn)展積極、市場關(guān)注度較高，我們對于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)最新進(jìn)展進(jìn)行更新。我們持續(xù)看好固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)趨勢，看好電池、電解質(zhì)及其材料等環(huán)節(jié)，短期建議關(guān)注年底寧德時(shí)代eVTOL試飛情況。
　　新的戰(zhàn)略高度，國家政策支持確保產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢
　　今年政府給產(chǎn)業(yè)界全固態(tài)電池提供研發(fā)支持，其中部分資金需要企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目取得進(jìn)展后到位。政府給予部分公司資金支持進(jìn)行固態(tài)電池難點(diǎn)攻堅(jiān)，此舉在產(chǎn)業(yè)中較為少見，我們認(rèn)為戰(zhàn)略意義非凡，推測考慮到固態(tài)電池技術(shù)成熟后對行業(yè)或有顛覆性改變。當(dāng)下國內(nèi)外固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)均處于研發(fā)狀態(tài)，我們認(rèn)為從政策端發(fā)力，有利于確保中國在新能源技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
　　新的研發(fā)周期，整車與電池的軍備競賽
　　整車端：從東風(fēng)、蔚來發(fā)布開始，今年上汽、廣汽、奔馳、奇瑞、斯特蘭蒂斯等車廠，相繼發(fā)布固態(tài)電池上車時(shí)間表。今年年初上汽發(fā)布固態(tài)車型引發(fā)市場關(guān)注度，倒逼其他整車廠加入軍備競賽。本周長安聯(lián)合太藍(lán)新能源發(fā)布無隔膜固態(tài)電池技術(shù)，規(guī)劃2027年批量生產(chǎn)、示范應(yīng)用。電池端：國軒、鵬輝今年針對固態(tài)電池提出了量產(chǎn)計(jì)劃，華為公布了硫化物固態(tài)電池專利，寧德時(shí)代在北京車展和世界動(dòng)力電池大會(huì)上提及凝聚態(tài)和固態(tài)電池的方案。結(jié)合整車廠與電池廠的布局情況來看，產(chǎn)業(yè)端對于固態(tài)電池的開發(fā)態(tài)度更為明確且進(jìn)一步提速，我們持續(xù)看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)大趨勢。
　　新的應(yīng)用領(lǐng)域，車儲為基、向低空和消費(fèi)擴(kuò)散
　　高安全和高能量密度屬性，是固態(tài)電池搭載上車和用于儲能領(lǐng)域的重要抓手。此外，高比能帶來的系統(tǒng)輕量化，在低空飛行和消費(fèi)領(lǐng)域有著很強(qiáng)的應(yīng)用需求，我們認(rèn)為隨著eVTOL噸級逐步提升，其對于固態(tài)電池的需求會(huì)更為迫切。今年6月寧德時(shí)代董事長曾毓群世界經(jīng)濟(jì)論壇第十五屆新領(lǐng)軍者年會(huì)上提及，寧德時(shí)代已經(jīng)成功試飛4噸級民用電動(dòng)飛機(jī)，8噸級飛機(jī)預(yù)計(jì)于2027-2028年發(fā)布。9月曾董事長在2024世界動(dòng)力電池大會(huì)上提及，搭載寧德時(shí)代電池的eVTOL將在2024年底首次飛行；寧德時(shí)代的研究進(jìn)展處在4左右（用數(shù)字1到9表示固態(tài)電池的技術(shù)和制造成熟度）。
　　關(guān)注年底寧德eVTOL試飛，繼續(xù)看好電池、電解質(zhì)及其材料等環(huán)節(jié)
　　寧德時(shí)代現(xiàn)階段正在試制固態(tài)電池產(chǎn)品，除了全固態(tài)的硫化物路線外，凝聚態(tài)路線也在同步推進(jìn)，建議關(guān)注寧德時(shí)代曾董事長在大會(huì)中提及的年底固態(tài)電池在低空載具上試飛的進(jìn)程。對于固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)，我們繼續(xù)看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)新品發(fā)布與應(yīng)用側(cè)動(dòng)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)方面，我們繼續(xù)看好固態(tài)電池布局進(jìn)展領(lǐng)先的電池企業(yè)，和相對應(yīng)的供應(yīng)鏈端的電解質(zhì)等材料企業(yè)以及相關(guān)上游原材料企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期，技術(shù)路線革新風(fēng)險(xiǎn)。