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美股AI應(yīng)用公司業(yè)績(jī)或驗(yàn)證AI商業(yè)化，AI眼鏡/ AI陪伴/Agent繼續(xù)推新
　　美股：AppLovin2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入和股東應(yīng)占凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)43%和432%，或由于Axon2.0模型帶來(lái)的廣告投放效率提升，Shopify至2024Q3已連續(xù)6個(gè)季度營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)25%（不含物流），AI助力廣告、電商商業(yè)化或得到驗(yàn)證。AI眼鏡：11月18日，Rokid正式發(fā)布接入多模態(tài)AI大模型并具備問(wèn)答搜索/AI識(shí)物/AI多語(yǔ)種翻譯/AI拍照答題/AI實(shí)時(shí)導(dǎo)航等功能的RokidGlasses，開啟“AR+AI”眼鏡新篇章；11月20日，大朋VR宣布DPVRGlasses將發(fā)布。AI分身/陪伴：11月19日，華為終端發(fā)布的Mate70宣傳視頻中的一條宣傳語(yǔ)為“不可思議、分身有戲”，或預(yù)示Mate70擁有“AI分身”功能；Tech星球亦報(bào)道抖音或推進(jìn)AI分身項(xiàng)目，AI分身有望助力AI互動(dòng)、直播等陪伴功能實(shí)現(xiàn)。Agent：騰訊此前推出AI智能工作臺(tái)ima，OpenAI或推出代號(hào)為“Operator”的全新AIAgent產(chǎn)品，大模型廠商加碼布局Agent。大模型：11月20日，LiveBench最新評(píng)測(cè)榜單顯示，階躍星辰Step-2排名進(jìn)入全球前5，排名國(guó)內(nèi)第1，并超越GPT-4o；11月27日，昆侖萬(wàn)維天工大模型4.0 O1版將正式啟動(dòng)邀請(qǐng)測(cè)試。我們建議繼續(xù)布局AI，（1）AI+社交陪伴：重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、順網(wǎng)科技、奧飛娛樂(lè)、云音樂(lè)，受益標(biāo)的包括湯姆貓；（2）AI+影視/IP：重點(diǎn)推薦上海電影、芒果超媒，受益標(biāo)的包括捷成股份、華策影視、中文在線；（3）大模型/語(yǔ)料/Agent：重點(diǎn)推薦騰訊控股、快手，受益標(biāo)的包括昆侖萬(wàn)維、科大訊飛、阿里巴巴-SW、美圖公司、浙數(shù)文化、視覺中國(guó)、中廣天擇；（4）AI+電商/廣告營(yíng)銷：重點(diǎn)推薦匯量科技、值得買，受益標(biāo)的包括引力傳媒、因賽集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下；（5）AI+教育/出版：受益標(biāo)的包括世紀(jì)天鴻、豆神教育、盛通股份、南方傳媒。
　　“谷子經(jīng)濟(jì)”高景氣或延續(xù)，繼續(xù)布局IP產(chǎn)業(yè)鏈游戲、電影、卡牌及周邊
　　IP游戲：《黑神話：悟空》于11月19日獲得TGA年度游戲、最佳游戲指導(dǎo)、最佳動(dòng)作游戲和最佳藝術(shù)指導(dǎo)4項(xiàng)提名，11月22日獲得金搖桿獎(jiǎng)年度終極游戲、最佳視覺設(shè)計(jì)兩項(xiàng)大獎(jiǎng)，或進(jìn)一步提升游戲IP價(jià)值、助力后續(xù)IP變現(xiàn)；創(chuàng)夢(mèng)天地《卡拉比丘Strinova》于11月22日上線海外服，小黑盒數(shù)據(jù)顯示其Steam全球銷量排名提升至16，流水或繼續(xù)攀升，推動(dòng)IP價(jià)值釋放；另外，完美世界《誅仙世界》將于12月19日正式公測(cè)，值得期待。IP影視：上海電影公告擬收購(gòu)上影元19%股權(quán)，或強(qiáng)化IP業(yè)務(wù)、加速旗下IP商業(yè)化，公司發(fā)行的電影《好東西》豆瓣評(píng)分達(dá)9.1，口碑效應(yīng)或拉動(dòng)后續(xù)票房增長(zhǎng)，其推出“跟著電影去旅游”活動(dòng)，文旅融合變現(xiàn)值得期待；IP卡牌及周邊：供需量旺或推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，Business Research Insights預(yù)計(jì)到2032年全球收藏卡牌市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到492.5億美元，卡游此前宣布獲得小馬寶莉系列的全球授權(quán)，卡牌商出海布局或加快。我們建議繼續(xù)布局IP產(chǎn)業(yè)鏈，游戲重點(diǎn)推薦完美世界、創(chuàng)夢(mèng)天地、心動(dòng)公司、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、騰訊控股；電影重點(diǎn)推薦上海電影；IP卡牌及周邊重點(diǎn)推薦姚記科技、奧飛娛樂(lè)、閱文集團(tuán)，受益標(biāo)的包括廣博股份、華立科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展、新游戲流水、電影票房、卡牌銷量低于預(yù)期等。