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 2024Q1-3營(yíng)收2.51億，同比增長(zhǎng)3%；歸母凈利潤(rùn)6635萬(wàn)，同比下滑3%
　　公司發(fā)布2024年三季度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.51億元，同比增長(zhǎng)2.53%；歸母凈利潤(rùn)6634.98萬(wàn)元，同比下滑2.60%；Q3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7660.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.52%，歸母凈利潤(rùn)1886.87萬(wàn)元。考慮到公司計(jì)劃加大費(fèi)用投入，我們下調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.99/1.22/1.42（原1.10/1.36/1.64）億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.83/1.02/1.19元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為21.1/17.2/14.7倍，看好募投項(xiàng)目與蘇州工廠帶來(lái)的交付潛力，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　募投項(xiàng)目投產(chǎn)擴(kuò)大產(chǎn)能，公司計(jì)劃加大在國(guó)內(nèi)的營(yíng)銷力度
　　公司主要產(chǎn)品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，主攻汽車(chē)售后市場(chǎng)。此前公司產(chǎn)能比較飽和，受公司生產(chǎn)產(chǎn)能限制，所以公司主要客戶基本為國(guó)外的大型汽車(chē)零部件分銷商，公司募投項(xiàng)目“熱交換器數(shù)字化生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）”已投入使用，且不斷加大投入自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能擴(kuò)大，為公司滿足旺盛的市場(chǎng)需求提供了重要保障。公司計(jì)劃加大在國(guó)內(nèi)的營(yíng)銷力度，2024Q1-Q3銷售費(fèi)用256.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.30%，占營(yíng)收比例1.02%；2024年，公司加大研發(fā)力度，2024H1新增專利9項(xiàng)，2024Q1-Q3研發(fā)費(fèi)用1281.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.70%，占營(yíng)收比例達(dá)到5.10%。憑借國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量、售后市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)，公司有望進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額。
　　投資蘇州汽車(chē)熱管理系統(tǒng)零部件項(xiàng)目，未來(lái)或進(jìn)行產(chǎn)品線的橫向拓展
　　2023年5月，公司與江蘇省常熟虞山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（籌）管理委員會(huì)、常熟市虞創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司簽署《投資協(xié)議書(shū)》，擬投資不低于人民幣10億元用于汽車(chē)熱管理系統(tǒng)零部件項(xiàng)目。蘇州項(xiàng)目助力公司未來(lái)重點(diǎn)深耕發(fā)展熱交換產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)行產(chǎn)品線的橫向拓展，開(kāi)拓產(chǎn)品系列及應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)而帶來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)；降低公司的貨運(yùn)成本，進(jìn)一步加強(qiáng)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；利于公司引進(jìn)高端人才，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品類別相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)