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行業(yè)未來發(fā)展趨勢：2025年，中國乘用車市場銷售動(dòng)能將由汽車智能化和電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)。2024年前十個(gè)月，新能源汽車零售滲透率達(dá)到約46.7%，同比增長12.3個(gè)百分點(diǎn)。配合中央政府出臺(tái)的多項(xiàng)支持政策，例如新能源汽車購置補(bǔ)貼、充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的加快發(fā)展，為電動(dòng)車銷售創(chuàng)造了有利的環(huán)境。比亞迪、特斯拉等主要車企及一眾新興電動(dòng)車品牌均致力于創(chuàng)新和擴(kuò)張，增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢和整體行業(yè)技術(shù)水平。高性價(jià)比和智能化體驗(yàn)的車型預(yù)計(jì)將在這個(gè)不斷變化的市場中繼續(xù)脫穎而出，滿足消費(fèi)者對(duì)更智能、更便捷的出行體驗(yàn)日益增長的需求。
　　行業(yè)競爭格局：國內(nèi)車市傳統(tǒng)車企與新興電動(dòng)車企業(yè)的競爭日趨激烈。比亞迪、特斯拉等企業(yè)以及眾多“造車新勢力”都在利用技術(shù)優(yōu)勢，提升品牌影響力和用戶體驗(yàn)，吸引忠實(shí)用戶。傳統(tǒng)車企面臨著商業(yè)模式轉(zhuǎn)型和適應(yīng)快速技術(shù)變革與消費(fèi)者需求的雙重挑戰(zhàn)，產(chǎn)品生命周期不斷縮短。新車型的上市時(shí)間已從之前3-5年的迭代時(shí)間縮短至1年左右，因此，對(duì)于車企而言，快速推出符合市場需求的車型至關(guān)重要。
　　行業(yè)變化：年輕化、個(gè)性化消費(fèi)需求成為新能源汽車市場發(fā)展趨勢。隨著“90后”、“00后”成為中國乘用車消費(fèi)的主力，市場消費(fèi)特征發(fā)生較大變化。年輕消費(fèi)者更看重個(gè)性化、交互技術(shù)等用車體驗(yàn)，將汽車視為個(gè)性、生活方式的載體，而非簡單的代步工具。車企需加大研發(fā)投入，打造符合年輕人審美和習(xí)慣的車型。不少品牌注重車載智能系統(tǒng)的交互能力，在材質(zhì)、顏色、外觀設(shè)計(jì)等方面提供更多定制化選擇。這些變化有助于擴(kuò)大消費(fèi)者群體，推動(dòng)銷量增長，消費(fèi)者更愿意尋求符合自身喜好的車型。
　　自主品牌出海：除了中國汽車市場的增長潛力之外，中國自主品牌也越來越多地瞄準(zhǔn)國際市場。隨著全球化的推進(jìn)，這些品牌憑借其成本效益和不斷增長的品牌認(rèn)知度，在東南亞、中東、南美和歐洲等地區(qū)獲得了越來越多的關(guān)注。然而，進(jìn)入歐美成熟市場面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@些品牌必須適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的偏好、應(yīng)對(duì)日益升級(jí)的關(guān)稅保護(hù)主義以及與國際航運(yùn)、電池成本相關(guān)的問題。2024年前10個(gè)月，中國乘用車出口量達(dá)到400萬輛，同比增長30.0%。預(yù)計(jì)2024年乘用車出口總量將達(dá)到480萬輛，增長26.0%。隨著越來越多的中國車企在海外建廠，預(yù)計(jì)2025年的直接出口增速將放緩至15%，達(dá)到550萬輛。
　　主要摘要及展望：我們預(yù)計(jì)2024年中國新能源汽車銷量將同比增長約35%，零售滲透率約為45%-48%；我們預(yù)計(jì)中國乘用車批發(fā)銷量將達(dá)到約2,700萬輛。2025年，我們預(yù)計(jì)新能源汽車銷量將同比增長10%-20%，有望達(dá)到3,000萬輛，零售滲透率達(dá)到50-55%。若政府加大推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長、增強(qiáng)消費(fèi)者信心的刺激政策力度，并延長“以舊換新”政策，實(shí)際結(jié)果可能會(huì)超過這些預(yù)測。我們維持汽車行業(yè)在2025年將跑贏恒生指數(shù)的預(yù)測。
　　風(fēng)險(xiǎn)：1）行業(yè)競爭可能加劇并進(jìn)一步引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)；2）終端市場銷售可能不及預(yù)期；3）地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能加劇。