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市場表現(xiàn)分析：根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周（11月18日-11月22日）機(jī)械行業(yè)指數(shù)（中信）下跌1.13%，滬深300指數(shù)下跌2.60%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.03%。
　　固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長較快。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，1-10月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）423222億元，同比增長3.4%，增速與1-9月份持平；扣除房地產(chǎn)開發(fā)投資，全國固定資產(chǎn)投資增長7.6%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.3%，制造業(yè)投資增長9.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.3%。
　　機(jī)械動(dòng)態(tài)變化：固態(tài)電池領(lǐng)域研發(fā)不斷涌現(xiàn)出新成果。固態(tài)電池市場溫度升溫，多家企業(yè)披露最新進(jìn)展，紛紛投入固態(tài)電池的研發(fā)以期在未來市場競爭中贏得先機(jī)。根據(jù)鋰電在線，研究機(jī)構(gòu)EVTank近日發(fā)布的《中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》指出，預(yù)計(jì)到2030年，全球固態(tài)電池出貨量將達(dá)到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到10%左右，市場規(guī)模將超過2500億元。
　　建議關(guān)注：我們給出2024年機(jī)械行業(yè)下半年投資所圍繞的幾條核心主線：（1）等待周期復(fù)蘇的品種：重點(diǎn)推薦工程機(jī)械-三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、恒立液壓、浙江鼎力；建議關(guān)注山推股份；通用自動(dòng)化-推薦安徽合力、杭叉集團(tuán)、匯川技術(shù)（和電新組聯(lián)合覆蓋）、柏楚電子、杭氧股份、伊之密、海天精工、紐威數(shù)控，建議關(guān)注海天國際；出口產(chǎn)業(yè)鏈-推薦巨星科技、泉峰控股、宏華數(shù)科、杰克股份、米奧會(huì)展（和商社組聯(lián)合覆蓋）等。（2）供給格局優(yōu)異，周期向上資產(chǎn)：推薦中國動(dòng)力、中國船舶、中船防務(wù)（以上均和軍工組聯(lián)合覆蓋）、中國中車、時(shí)代電氣、杰瑞股份、紐威股份、海油發(fā)展、迪威爾、耐普礦機(jī)、海油工程、中海油服、中集集團(tuán)，建議關(guān)注松發(fā)股份、思維列控、運(yùn)機(jī)集團(tuán)。（3）成長型資產(chǎn)：建議關(guān)注3C產(chǎn)業(yè)鏈-賽騰股份、鼎泰高科、聯(lián)贏激光等；半導(dǎo)體設(shè)備中微公司（電子組覆蓋）、華峰測控等；人形機(jī)器人板塊關(guān)注綠的諧波、鳴志電器、北特科技、五洲新春等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)變化導(dǎo)致機(jī)械產(chǎn)品需求波動(dòng)；原材料價(jià)格上升壓制企業(yè)盈利能力；匯率變化導(dǎo)致盈利波動(dòng)；去產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期等。