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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　11月27日，在政策預(yù)期的推動(dòng)下，港股大盤(pán)實(shí)現(xiàn)久違的大反彈。恒生指數(shù)最終上升444點(diǎn)或2.3%，收?qǐng)?bào)19,603點(diǎn)。恒生科指上升3.6%，收?qǐng)?bào)4,374點(diǎn)。大市成交金額輕微增加至1,389多億港元。盤(pán)面上，港股板塊升勢(shì)相對(duì)全面，超過(guò)一千只股份上升。恒生指數(shù)僅兩只成份股下跌?？蛇x消費(fèi)、醫(yī)療保健、必選消費(fèi)及科技等高BETA及順周期板塊大幅反彈，如美團(tuán)(3690 HK)大升7.3%，是升幅最大藍(lán)籌股。恒生指數(shù)已自10月高位23,241點(diǎn)累計(jì)下跌18.0%，成交明顯縮量，而沽空比率逐漸上升，適逢接近12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及政治局會(huì)議的兩大重要事件，投資者再度博弈經(jīng)濟(jì)刺激的預(yù)期，引發(fā)迫空倉(cāng)的反彈。總體上，港股仍處于“低迷時(shí)憧憬政策帶來(lái)反彈，高漲時(shí)政策預(yù)期落空帶來(lái)調(diào)整”的震蕩行情。
　　在交易政策預(yù)期的初期，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)險(xiǎn)、家電、博彩、文旅、生物醫(yī)藥、消費(fèi)電子板塊或有較佳彈性。不過(guò)，我們?nèi)匀粡?qiáng)調(diào)，在統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全的政策主線下，中央財(cái)政會(huì)更倚重新質(zhì)生產(chǎn)力、“兩重”建設(shè)等投資方向，在金融資源將更多向國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)自主、“兩重”建設(shè)等領(lǐng)域傾斜的預(yù)期下，與內(nèi)部建設(shè)相關(guān)的新老基建、舊改、高端制造板塊有望展現(xiàn)更好的韌性。
　　宏觀動(dòng)態(tài)：日元投機(jī)性凈倉(cāng)位自10月底以來(lái)回復(fù)凈淡倉(cāng)，反映日元的套息交易重臨。不過(guò)，本周日元波動(dòng)率指數(shù)回升至今年11月初的高位，而近日美元兌日元25 Delta風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)快速下降，預(yù)示期權(quán)投資者正在押注升值。注意后續(xù)日元快速升值的風(fēng)險(xiǎn)或再次觸發(fā)套息交易逆轉(zhuǎn)，引發(fā)金融市場(chǎng)震蕩。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：消費(fèi)板塊，近期A股“谷子經(jīng)濟(jì)”概念股漲幅明顯。谷子經(jīng)濟(jì)是近年興起的圍繞二次元IP周邊產(chǎn)品消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)和現(xiàn)象。受到A股的拉動(dòng)，港股相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)積極，潮玩第一股泡泡瑪特（9992 HK）、明星IP相關(guān)個(gè)股巨星傳奇（6683 HK）以及運(yùn)動(dòng)科技平臺(tái)Keep (3650 HK)周三單日上漲3% - 10%，其中泡泡瑪特更創(chuàng)三年高位。另一方面，投資者需留意此類(lèi)短期炒作題材容易引起股價(jià)較高的波動(dòng)。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日跟隨恒指上漲約3%。翰森制藥（3692 HK）公布，核心產(chǎn)品阿美樂(lè)聯(lián)合化療作為局部晚期（IIIBIIIC期）或轉(zhuǎn)移性（IV期） EGFR突變非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）患者的一線治療方案的3期注冊(cè)試驗(yàn)AENEAS2達(dá)到了其主要終點(diǎn)即無(wú)進(jìn)展生存期（PFS）。我們預(yù)計(jì)翰森制藥2024年的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入將同比增加超10%，公司股東凈利潤(rùn)將同比增加超兩成，為龍頭醫(yī)藥企業(yè)中業(yè)績(jī)較好的企業(yè)，因此值得關(guān)注。
　　昨日新能源及公用事業(yè)股普遍上升，尤其是近月跌幅較大的光伏板，但是個(gè)別香港公用股仍然輕微調(diào)整。媒體報(bào)導(dǎo)，以色列與真主黨或局部?；稹Ｈ鐚賹?shí)，這有利于降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，但是傳統(tǒng)能源價(jià)格會(huì)有短期壓力，燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)板塊反而可受惠?？申P(guān)注相對(duì)較依賴天然氣入口的運(yùn)營(yíng)商例如中國(guó)燃?xì)?384 HK)及新奧能源(2688 HK)。
　　昨日港股虛擬資產(chǎn)ETF表現(xiàn)分化。港股現(xiàn)貨比特幣ETF升跌不一，以太幣ETF則上升1%-2%。比特幣在92,000至94,000美元范圍波動(dòng)。以太幣由3,400美元水平溫和上升至接近3,500美元水平。目前加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)為82點(diǎn)，相對(duì)近月加密貨幣高漲時(shí)候已經(jīng)回落。如有利好消息，技術(shù)上可支持加密貨幣重拾升勢(shì)。