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社會(huì)服務(wù)
　　曾光
　　6862.HK
　　海底撈
　　2024年以來公司經(jīng)營效能維持較高水準(zhǔn)，展望未來門店經(jīng)營能動(dòng)性激發(fā)后翻臺(tái)率仍有上行潛力，此外，我們建議審慎樂觀跟蹤公司加盟模式、新店模型嘗試以及副牌的積極探索，未來其中某一環(huán)均不排除形成超預(yù)期的增長點(diǎn)。2024年中期公司派發(fā)現(xiàn)金股息也有助于增強(qiáng)公司投資吸引力。
　　家電
　　陳偉奇
　　000333.SZ
　　美的集團(tuán)
　　美的集團(tuán)樹立國內(nèi)國外雙輪驅(qū)動(dòng)、2B+2C齊頭并進(jìn)的戰(zhàn)略，海外全力推進(jìn)自主品牌出海，國內(nèi)發(fā)展2B端業(yè)務(wù)，進(jìn)軍汽車零部件、暖通樓宇、機(jī)器人與自動(dòng)化、儲(chǔ)能等新興業(yè)務(wù)。背靠公司優(yōu)異的基本面和強(qiáng)大的組織執(zhí)行力，多元化業(yè)務(wù)擴(kuò)展可期，有望為公司持續(xù)提供增長動(dòng)力。今年以來，公司內(nèi)銷增長穩(wěn)健，外銷迎來加速反彈，收入利潤有望延續(xù)良好增長；下半年內(nèi)銷隨著以舊換新補(bǔ)貼落地，有望迎來快速復(fù)蘇，外銷在OBM業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下有望保持韌性增長。公司現(xiàn)金流優(yōu)異、分紅率較高，股息率較為可觀，具備較好的配置價(jià)值。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期、市場風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)景氣度下降、市場監(jiān)管及政策風(fēng)險(xiǎn)、公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、上市公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期、公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，影響訂單交付