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事件：OpenAI正召開連續(xù)12天的發(fā)布會。北京時間12月5日OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman宣布將進(jìn)行為期12天的OpenAI發(fā)布會，每個工作日都會有1場直播，包括最新技術(shù)或產(chǎn)品演示。
　　Day1上線ChatGPT o1正式版和ChatGPTPro，大模型加速邁向“更聰明”和“更人性”。正式版o1的重大錯誤率相比o1-preview減少34%，思考速度提升50%；ChatGPTPro更適用于復(fù)雜和高難度任務(wù)，專業(yè)性更強(qiáng)，在數(shù)學(xué)運(yùn)算、計(jì)算性能、寫作能力和可靠性上均有較大提升：定價：200美元/月，我們認(rèn)為，較高的定價是區(qū)分用戶的主要手段，Pro版本將會吸引更加有深度和復(fù)雜運(yùn)算需求的客戶，同時這批客戶的付費(fèi)習(xí)慣和使用粘性也會較普通用戶更高，相當(dāng)于培養(yǎng)一批高價值客戶，為后續(xù)的服務(wù)做好奠基；
　　“更聰明”：o1 Pro Mode具備更高的計(jì)算能力，在數(shù)學(xué)競賽、編程競賽、和博士級別的科學(xué)問題測試中，Pro較o1版本都提升4/4可靠性和準(zhǔn)確率（每個問題四次嘗試全部正確），此外Pro在三個領(lǐng)域的性能也分別較o1提高了43%、49%、16%。
　　“更人性”：Pro可以無限訪問模型，包括高級語音模式等功能，還可以同時處理圖像和文本進(jìn)行推理，此外公司還在為o1模型添加工具，比如網(wǎng)頁瀏覽、文件上傳等。
　　OpenAI 12天發(fā)布會背后，是AI應(yīng)用的商業(yè)化提速。OpenAI推出高價訂閱服務(wù)（ChatGPTPro），其背后本質(zhì)是AI商業(yè)化正從免費(fèi)探索走向穩(wěn)定盈利，隨著用戶對AI服務(wù)的黏性增加，付費(fèi)服務(wù)的市場潛力巨大；此外，用戶增長有望進(jìn)一步驅(qū)動生態(tài)擴(kuò)展，低成本甚至免費(fèi)版AI大模型吸引大量用戶后，平臺逐步向高價值用戶轉(zhuǎn)型，“免費(fèi)/低價吸引—付費(fèi)升級”商業(yè)閉環(huán)正在加速落地。
　　多模態(tài)進(jìn)一步拓寬使用場景的落地，AI競爭格局強(qiáng)者愈強(qiáng)，垂直領(lǐng)域有望迎來細(xì)分崛起。OpenAI o1模型的多模態(tài)功能表明，AI不再局限于文本處理，而是向視覺、音頻和其他數(shù)據(jù)類型的處理能力擴(kuò)展，多模態(tài)有望加速打開新的應(yīng)用場景，例如內(nèi)容生成、智能設(shè)計(jì)和圖像分析等，特定行業(yè)或場景（如廣告、醫(yī)療、金融等）有望加速迎來AI工具的滲透，進(jìn)一步將大模型從科研領(lǐng)域拓展到通用商業(yè)。
　　良性循環(huán)加速跑通，AI應(yīng)用的春天已逐步到來，推動云廠商capex更加側(cè)重AI算力、配套硬件加速升級、數(shù)據(jù)中心加速轉(zhuǎn)向AIDC，從而更進(jìn)一步推動AI應(yīng)用的發(fā)展。隨著大模型商業(yè)化落地，算力需求提升的邏輯更具備可持續(xù)性，CSP廠商未來有望保持較高的AI算力側(cè)投資，推動GPU、TPU等專用硬件及液冷技術(shù)的廣泛應(yīng)用，同時高性能存儲和光模塊等硬件需求也將隨之激增。此外，多模態(tài)與生成式AI的快速普及，將驅(qū)動SaaS服務(wù)升級并帶來新的商業(yè)化模式。軟硬件協(xié)同發(fā)展的良性循環(huán)正在加速跑通。
　　綜上，我們長期看好算力板塊，未來伴隨著下游AI應(yīng)用的加速落地，垂直領(lǐng)域AI滲透率的進(jìn)一步提升，軟硬件共振時代即將到來，因此當(dāng)下時點(diǎn)，我們依舊看好“易中天”為代表的光模塊龍頭，同時建議關(guān)注邊緣算力的發(fā)展。
　　建議關(guān)注：算力——
　　光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、光庫科技、光迅科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁。銅鏈接：沃爾核材、精達(dá)股份。算力設(shè)備：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、盛科通信、菲菱科思、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、寒武紀(jì)。液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份。邊緣算力承載平臺：美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信。衛(wèi)星通信：中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、震有科技、華力創(chuàng)通、電科芯片、海格通信。
　　數(shù)據(jù)要素——
　　運(yùn)營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通。數(shù)據(jù)可視化：浩瀚深度、恒為科技、中新賽克。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。