| 上傳日期： |
2024/12/9 |
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| 2295KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王奇玨,金榮,來祚豪 |
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無限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-12-2至2024-12-6),上證指數(shù)周漲跌幅為2.33%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為1.94%,滬深300周漲跌幅為1.44%,中證1000周漲跌幅為2.59%,恒生科技周漲跌幅為2.55%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為3.34%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為6.38%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為2.54%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為2.2%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為0.8%,計(jì)算機(jī)指數(shù)周漲跌幅為2.46%,數(shù)據(jù)要素指數(shù)周漲跌幅為0.09%,云計(jì)算指數(shù)周漲跌幅為0.77%,信創(chuàng)指數(shù)周漲跌幅為3.69%,工業(yè)軟件指數(shù)周漲跌幅為2.63%。
OpenAI宣布將連續(xù)12天發(fā)布新AI功能或產(chǎn)品
12月5日，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman宣布從12月5日開始為期12天的「OpenAI 12天」活動，將連續(xù)12個(gè)工作日發(fā)布新的AI功能和產(chǎn)品。第一天OpenAI帶來了兩個(gè)重磅更新：o1模型的滿血正式版和堪稱“頂配版”的ChatGPTPro訂閱計(jì)劃。第二天焦點(diǎn)完全放在了企業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)用戶現(xiàn)在可以利用“強(qiáng)化微調(diào)”（Reinforcement Fine-Tuning）技術(shù)，根據(jù)各自特定的需求來定制o1 mini模型。（騰訊網(wǎng)）
谷歌開放最新生成式AI視頻模型Veo
12月4日，谷歌宣布在Vertex AI平臺上，以私測預(yù)覽版的形式，面向企業(yè)開放最新的生成式AI視頻模型Veo，助力企業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作流程。Veo可根據(jù)文本或圖像提示生成1080p高清視頻，并提供多種視覺和電影風(fēng)格。（IT之家）
虛擬電廠相關(guān)有望迎來景氣
11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》（以下簡稱《能源法》），我國能源法治化建設(shè)迎來重要里程碑。這部能源領(lǐng)域的基礎(chǔ)性、統(tǒng)領(lǐng)性法律，對于進(jìn)一步完善能源法律體系結(jié)構(gòu)、保障國家能源安全和加快構(gòu)建新型能源體系具有十分深遠(yuǎn)而重大的戰(zhàn)略意義。
12月5日，國家能源局發(fā)布關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見。其中提到，鼓勵(lì)新型經(jīng)營主體平等參與電力市場。新型經(jīng)營主體參與市場與其他經(jīng)營主體享有平等的市場地位，并按有關(guān)規(guī)定公平承擔(dān)偏差結(jié)算和不平衡資金分?jǐn)偟认嚓P(guān)費(fèi)用，繳納輸配電價(jià)、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用和政府性基金及附加等。
我們認(rèn)為，有了基本法及指導(dǎo)意見，新型電力主體發(fā)展有望迎來建設(shè)高峰。（人民政協(xié)報(bào)，國家能源局）
投資建議
1.海外AI：
本周海外AI方面在模型端有內(nèi)容更新。谷歌面向企業(yè)開放最新的生成式AI視頻模型Veo，Veo可根據(jù)文本或圖像提示生成1080p高清視頻，并提供多種視覺和電影風(fēng)格。英偉達(dá)提出StarAttention，能夠在不損失精度的同時(shí)，顯著減少推理計(jì)算量，從而助力邊緣計(jì)算。Adobe開發(fā)名為MultiFoley的人工智能系統(tǒng)，能夠生成電影和視頻中的配音音效，助力后期制作。持續(xù)關(guān)注模型在視頻音樂等垂直領(lǐng)域落地情況。建議關(guān)注：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.國內(nèi)AI：
本周微信公眾號后臺正式推出了一項(xiàng)創(chuàng)新的AI配圖功能，旨在為內(nèi)容創(chuàng)作者提供更便捷和高效的配圖解決方案。用戶在撰寫公眾號文章時(shí)，僅需輸入一句簡短的文字描述，就可以在十幾秒內(nèi)獲得四張風(fēng)格迥異的候選圖片。建議關(guān)注：萬興科技、科大訊飛、阿里巴巴-SW、美圖公司、騰訊控股等。
3.AI硬件：
12月3日，在2024數(shù)字科技生態(tài)大會上，中國電信官宣推出“天翼”AI手機(jī)?！疤煲怼盇I手機(jī)由中國電信、高通、中興攜手深度研發(fā)，擁有四個(gè)方面的特色功能。“天翼”AI手機(jī)基于中國電信星辰語義大模型能力，裁剪了一個(gè)3B的模型，并將該模型內(nèi)置到高通芯片中，實(shí)現(xiàn)端側(cè)AI能力，還支持與云側(cè)AI協(xié)同。建議關(guān)注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。
4.海外科技：
Salesforce公布2025財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)，三財(cái)季總營收為94.44億美元，同比增長8%；凈利潤為15.27億美元，同比增長25%；每股攤薄收益為1.58美元。12月2日，LG宣布將于明年發(fā)布首款家用管家機(jī)器人“Q9（項(xiàng)目名稱）”，并搭載OpenAI的GPT-4o。建議關(guān)注具備長期配置價(jià)值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，亞馬遜，臺積電，AMD，Meta等。
5.電力IT相關(guān)：
建議關(guān)注：國網(wǎng)信通、東方電子、南網(wǎng)科技、浙大網(wǎng)新等。
6.智能駕駛：
12月2日，特斯拉發(fā)布了其“完全自動駕駛”軟件的最新版本FSDV13.2并完成首批交付，標(biāo)志著特斯拉人工智能團(tuán)隊(duì)的重要進(jìn)展。Waymo宣布其自動駕駛車輛將在邁阿密上路，測試后在2026年通過其Waymo One應(yīng)用程序向乘客開放其自動駕駛付費(fèi)出租車服務(wù)。建議關(guān)注：特斯拉、小米集團(tuán)-W、小鵬汽車-W、蔚來、Google。
7.海外消費(fèi)：
黑五期間（11月21日至12月2日），亞馬遜平臺上的商品銷售數(shù)量和銷售額均實(shí)現(xiàn)了歷史性突破，第三方賣家貢獻(xiàn)了超過60%的銷售額。此外，TikTok Shop在黑五期間也創(chuàng)造多項(xiàng)新紀(jì)錄：美區(qū)支付GMV增長176%，較去年黑五大促增長超3倍，黑五當(dāng)日銷售額突破1億美元，均創(chuàng)歷年大促新高；頭部達(dá)人刷新美區(qū)
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