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公司以微電機(jī)為核心，業(yè)務(wù)布局四大單元，推動(dòng)產(chǎn)品智能化升級(jí)。公司覆蓋一二級(jí)配套市場(chǎng)，與多家知名整車廠和跨國汽車零部件供應(yīng)商建立了良好合作關(guān)系，同時(shí)積極布局海外市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張。隨著電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)的發(fā)展，公司產(chǎn)品銷量有望進(jìn)一步提升。首次覆蓋給予“增持”投資評(píng)級(jí)。
　　深耕微電機(jī)領(lǐng)域，單車價(jià)值量有望提升。公司自2001年成立以來，一直專注于為整車廠和汽車零部件供應(yīng)商提供穩(wěn)定性高、品質(zhì)可靠的車用電機(jī)、清洗泵、清洗系統(tǒng)等產(chǎn)品。依托現(xiàn)有的電機(jī)和流體技術(shù)，公司將現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)劃布局為四大業(yè)務(wù)單元，在電機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，劃分為電機(jī)業(yè)務(wù)、電動(dòng)模塊業(yè)務(wù)；在流體技術(shù)領(lǐng)域，劃分為駕駛視覺清洗系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)。公司營業(yè)收入從2019年的3.3億元增長(zhǎng)至2023年的9.2億元，2021-2023年，公司營業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)71.3%、26.4%和25.0%。1-3Q2024公司營業(yè)收入為7.0億元，同比增長(zhǎng)6.3%。
　　電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)引領(lǐng)，推動(dòng)產(chǎn)品開發(fā)升級(jí)。公司一直關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)技術(shù)與新能源汽車、智能汽車領(lǐng)域的結(jié)合，并積極開發(fā)電機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)品的其他應(yīng)用場(chǎng)景。公司持續(xù)投入電機(jī)技術(shù)和新型磁性材料的研發(fā)，近期在諧波磁場(chǎng)電機(jī)技術(shù)和新型磁性材料技術(shù)方面已取得一定的技術(shù)突破。此外，依托清洗系統(tǒng)的業(yè)務(wù)布局，順應(yīng)汽車新能源化、電動(dòng)化趨勢(shì)，熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)單元布局初見成效。
　　積極布局海外市場(chǎng)，推動(dòng)研發(fā)與產(chǎn)能擴(kuò)張。公司注重研發(fā)人才培養(yǎng)，提倡鼓勵(lì)創(chuàng)新。通過自主創(chuàng)新等方式，與眾多知名整車廠和全球知名汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)行同步開發(fā)，研發(fā)了多種型號(hào)的微電機(jī)、清洗泵、清洗系統(tǒng)產(chǎn)品和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品以滿足客戶需求。公司重視新客戶和原客戶新項(xiàng)目的開發(fā)，正持續(xù)推進(jìn)泰國和美國的生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
　　首次覆蓋給予“增持”投資評(píng)級(jí)。近年來，汽車行業(yè)在“新四化”，即智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方面的發(fā)展趨勢(shì)日益明確，且得益于中國政府對(duì)新能源汽車領(lǐng)域的支持，新能源汽車在電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域的發(fā)展尤為顯著和迅速。公司主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，微電機(jī)增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)公司2024-2026年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.3/2.6/3.1億元，首次覆蓋給予“增持”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；汽車行業(yè)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。