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從海外優(yōu)秀胎企發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看中國輪胎成長
　　本篇報(bào)告為《全球輪胎龍頭復(fù)盤系列報(bào)告》的第二篇，此前報(bào)告《全球輪胎龍頭復(fù)盤之一：觀米其林，看國產(chǎn)輪胎成長》對(duì)國際龍頭輪胎企業(yè)米其林的發(fā)展之路進(jìn)行了復(fù)盤，本篇報(bào)告將圍繞著國際輪胎市場后起之秀韓泰輪胎展開。與米其林相比，韓泰的發(fā)展歷史更短，不具備米其林那樣顯著的先發(fā)優(yōu)勢和品牌歷史底蘊(yùn)，和中國輪胎企業(yè)一樣屬于輪胎行業(yè)的追趕者。同時(shí)，韓泰早期的成長歷程與國內(nèi)輪胎企業(yè)有相似之處，均是在本國汽車工業(yè)迅速發(fā)展的過程中壯大，后來從本國市場轉(zhuǎn)向進(jìn)軍海外市場。近十年，韓泰逐步推進(jìn)品牌的高端化，實(shí)現(xiàn)由量向質(zhì)的發(fā)展轉(zhuǎn)變，在競爭激烈的國際輪胎市場穩(wěn)居二線地位。韓泰作為后來居上者，其成長歷程具有學(xué)習(xí)借鑒的價(jià)值，本篇報(bào)告將總結(jié)韓泰成功路徑，探討中國輪胎龍頭企業(yè)的成長潛能。
　　韓泰輪胎：韓國第一、世界第七的后起輪胎新秀
　　韓泰輪胎于1941年在韓國成立，經(jīng)過80余年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為韓國第一、世界領(lǐng)先的輪胎供應(yīng)商，也是首個(gè)足以挑戰(zhàn)歐美日輪胎廠商的亞洲公司。據(jù)《Tire Business》雜志統(tǒng)計(jì)，2024年全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)中，韓泰以66.4億美元的銷售額位居全球第七，和德國大陸、住友橡膠、倍耐力等品牌共處于國際輪胎廠商第二梯隊(duì)。目前，韓泰在韓國、中國、美國、匈牙利、印度尼西亞等地?fù)碛?個(gè)生產(chǎn)基地、5個(gè)技術(shù)研發(fā)中心，全球雇員超過2.2萬人，年輪胎產(chǎn)能達(dá)1.02億條，生產(chǎn)的輪胎銷往全球160個(gè)國家。
　　四大路徑造就韓泰的崛起之路
　　路徑一：持續(xù)技術(shù)研發(fā)提高核心競爭力。韓泰能不斷突破超豪華性能廠商的核心原因在于過硬的產(chǎn)品質(zhì)量。以保時(shí)捷、奧迪和寶馬的高性能車型均原廠配套了性能條線Ventus系列產(chǎn)品。
　　路徑二：堅(jiān)持高端配套戰(zhàn)略提升品牌價(jià)值。韓泰認(rèn)為參與配套市場是建立品牌價(jià)值的絕佳機(jī)會(huì)，因此進(jìn)入21世紀(jì)后將業(yè)務(wù)重心集中于配套市場，近十年韓泰配套業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)從低端到高端的逐級(jí)滲透，成功配套寶馬、奧迪、奔馳、保時(shí)捷等品牌的中高端系列，品牌力逐漸提升。
　　路徑三：順應(yīng)市場趨勢優(yōu)化產(chǎn)品組合。韓泰近年來不斷提高大尺寸輪胎占比，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。2022年韓泰的18寸及以上輪胎銷售占比已達(dá)到40.8%。隨著高端車型以及SUV滲透率的提升，大尺寸輪胎的需求量正在持續(xù)增長，韓泰敏銳地把握了這一趨勢。
　　路徑四：全球化布局抵御市場風(fēng)險(xiǎn)。韓泰堅(jiān)定貫徹全球化布局策略，有效降低生產(chǎn)成本、規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，韓泰早期針對(duì)中國的產(chǎn)能布局也使得其搭上中國汽車工業(yè)騰飛的順風(fēng)車。
　　投資建議：持續(xù)看好中國輪胎龍頭崛起之路
　　輪胎行業(yè)屬于較為成熟的中端制造業(yè)，隨著歐美汽車工業(yè)的發(fā)展，歐美日等發(fā)達(dá)國家的輪胎企業(yè)不斷成長，行業(yè)集中度較高。韓泰作為后起之秀，在技術(shù)研發(fā)、高端配套、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全球化布局上不斷發(fā)力，實(shí)現(xiàn)了對(duì)一線品牌的彎道超車，值得中國輪胎企業(yè)學(xué)習(xí)。近年來，中國輪胎龍頭企業(yè)不斷精進(jìn)自身水平，隨著部分海外二三線輪胎企業(yè)市占率不斷下降，品族品牌崛起之路開始顯現(xiàn)。在低端落后產(chǎn)品不斷出清，以及歐美不斷向中國本土征收雙反關(guān)稅的背景下，中國頭部胎企通過產(chǎn)品高端化的結(jié)構(gòu)提升、海外建廠等方式，實(shí)現(xiàn)了量價(jià)齊升的邏輯。中國輪胎行業(yè)在成本控制、全球化布局等方面擁有較大優(yōu)勢，建議關(guān)注以賽輪輪胎、玲瓏輪胎、森麒麟、通用股份、貴州輪胎等為代表的國內(nèi)輪胎龍頭崛起機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、海內(nèi)外項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；2、貿(mào)易摩擦加劇導(dǎo)致關(guān)稅提升；3、原材料價(jià)格波動(dòng)；4、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格波動(dòng)。