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風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)跟蹤：周內(nèi)招標(biāo)陸風(fēng)2.5GW，中標(biāo)海/陸各0.5/5.8GW
　　本周招標(biāo)陸上風(fēng)電機(jī)組2.5GW，年內(nèi)累計(jì)招標(biāo)量已達(dá)116.9GW。本周招標(biāo)風(fēng)電機(jī)組2.5GW，均為陸上風(fēng)電，其中含國(guó)家能源2024年第五批1.8GW風(fēng)電機(jī)組集采招標(biāo)，單機(jī)容量5-7.15MW。截至目前，我國(guó)風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)116.9GW，其中海/陸風(fēng)機(jī)組分別為7.9/109GW。
　　本周廣東汕尾紅海灣三海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，明陽(yáng)/海裝各預(yù)中標(biāo)0.3/0.2GW。本周中標(biāo)風(fēng)電機(jī)組6.3GW，海/陸分別為0.5/5.8GW。中標(biāo)海風(fēng)項(xiàng)目為廣東汕尾紅海灣三500MW海上風(fēng)場(chǎng)，單機(jī)容量14MW，海裝/明陽(yáng)各預(yù)中標(biāo)200/300MW。本周整機(jī)商上海電氣/三一/中車(chē)/明陽(yáng)位列前四，中標(biāo)規(guī)模分別為1.6/1.6/1.3/0.6GW，占比分別為25.8%/25.2%/20.8%/9.8%。
　　周內(nèi)運(yùn)達(dá)/東方/明陽(yáng)陸風(fēng)中標(biāo)均價(jià)均超1600元/kW。據(jù)統(tǒng)計(jì)，周內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)為1349元/kW，海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)為2512元/kW。陸風(fēng)方面，運(yùn)達(dá)股份/東方電氣/明陽(yáng)智能中標(biāo)均價(jià)均超1600元/kW，分別為1698/1657/1651元/kW；海風(fēng)方面，明陽(yáng)/海裝中標(biāo)均價(jià)分別為2540/2470元/kW。
　　海風(fēng)項(xiàng)目跟蹤：廣東/福建0.9GW啟動(dòng)EPC招標(biāo)，預(yù)計(jì)25年并網(wǎng)
　　存量項(xiàng)目超百GW，風(fēng)機(jī)/海纜招標(biāo)及開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)27GW。截至20241206，我國(guó)競(jìng)配、核準(zhǔn)、風(fēng)機(jī)招標(biāo)、海纜招標(biāo)、開(kāi)工階段海風(fēng)項(xiàng)目分別為52、23、8、9、10GW。分省份來(lái)看，廣東、山東、海南、浙江、福建存量項(xiàng)目較多，分別為31、16、13、10、10GW。周內(nèi)多省海風(fēng)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，近期啟動(dòng)風(fēng)機(jī)/海纜/EPC招標(biāo)項(xiàng)目多于2025年并網(wǎng)。
　　1）廣東：核準(zhǔn)、風(fēng)機(jī)/海纜招標(biāo)、開(kāi)工項(xiàng)目分別為7、7、1GW。本周徐聞東三500MW啟動(dòng)EPC招標(biāo)，計(jì)劃2025年11月底前并網(wǎng)。
　　2）海南：核準(zhǔn)、開(kāi)工項(xiàng)目分別為2、5GW。儋州CZ3120萬(wàn)千瓦一期基礎(chǔ)沉樁施工已完成，正推進(jìn)風(fēng)機(jī)安裝調(diào)試、海上升壓站基礎(chǔ)施工等工作，預(yù)計(jì)年底并網(wǎng)。
　　3）浙江：核準(zhǔn)、風(fēng)機(jī)/海纜招標(biāo)、開(kāi)工項(xiàng)目分別為6、2、1GW。本周蒼南1#二期擴(kuò)建200MW項(xiàng)目舉行開(kāi)工典禮，全面啟動(dòng)海/陸施工。
　　4）福建：核準(zhǔn)、風(fēng)機(jī)/海纜招標(biāo)、開(kāi)工項(xiàng)目分別為3、2GW。周內(nèi)長(zhǎng)樂(lè)B區(qū)（調(diào)整）114MW、長(zhǎng)樂(lè)外海I區(qū)（南）314MW獲核準(zhǔn)批復(fù)。莆田平海灣400MW啟動(dòng)EPC招標(biāo)，計(jì)劃2025年1月主體開(kāi)工，2025年底并網(wǎng)
　　投資建議：關(guān)注風(fēng)電三條主線：1、國(guó)內(nèi)海風(fēng)搶裝，海風(fēng)訂單和開(kāi)工有望迎來(lái)密集催化；2、風(fēng)電供應(yīng)鏈出海，海外市場(chǎng)打開(kāi)增量空間；3、主機(jī)價(jià)格戰(zhàn)趨緩，盈利有望困境反轉(zhuǎn)。建議關(guān)注明陽(yáng)智能、東方電纜、中天科技、亨通光電、時(shí)代新材、中際聯(lián)合、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電、大金重工、三一重能、泰勝風(fēng)能、明陽(yáng)電氣、萬(wàn)馬股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期，大宗商品價(jià)格波動(dòng)。