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11月挖機(jī)內(nèi)銷(xiāo)超預(yù)期，地產(chǎn)基建持續(xù)改善。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布11月主要產(chǎn)品銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，11月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)17590臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.9%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量9020臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.5%，超此前CME預(yù)期；出口量8570臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%，增速環(huán)比加大。自三季度以來(lái)，在“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)”的政策方向指引下，財(cái)政、貨幣等相關(guān)政策相繼發(fā)力，全國(guó)主要城市房?jī)r(jià)環(huán)比止跌企穩(wěn)，地產(chǎn)銷(xiāo)售持續(xù)回暖。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控力度不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)預(yù)期穩(wěn)步轉(zhuǎn)好。當(dāng)前工程機(jī)械品類(lèi)中，與地產(chǎn)基建相關(guān)度較高的中大挖、起重機(jī)、混凝土機(jī)械等品類(lèi)仍處于磨底階段，考慮到本輪下行周期回調(diào)幅度已超越上輪，在低基數(shù)及需求轉(zhuǎn)暖的背景下，設(shè)備需求有望加速向上，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主機(jī)廠收入和利潤(rùn)有望加速修復(fù)。推薦三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科，建議關(guān)注柳工、徐工機(jī)械等。
　　工信部謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，聚焦自主可控方向。12月3日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2024裝備制造業(yè)發(fā)展大會(huì)開(kāi)幕式致辭中指出，裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重已經(jīng)連續(xù)20個(gè)月保持在30%以上，工信部將著力促進(jìn)裝備制造業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，推動(dòng)出臺(tái)增量措施。財(cái)政部就《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提到，采購(gòu)項(xiàng)目或者采購(gòu)包中包含多種產(chǎn)品，供應(yīng)商提供的符合本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品成本之和占該供應(yīng)商提供產(chǎn)品的成本總和80%以上的，對(duì)該供應(yīng)商提供的產(chǎn)品整體給予20%的價(jià)格扣除，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。政策端和財(cái)政端紛紛助力國(guó)內(nèi)自主可控零部件行業(yè)茁壯成長(zhǎng)，自主可控重點(diǎn)方向：1）工業(yè)母機(jī)核心零部件自主化，關(guān)注華中數(shù)控、恒立液壓、科德數(shù)控等。2）流程工業(yè)涉及國(guó)家安全與經(jīng)濟(jì)命脈，關(guān)注川儀股份、中控技術(shù)等。3）控制層部件是高端裝備行業(yè)的核心，關(guān)注匯川技術(shù)、信捷電氣、固高科技、雷賽智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，增速不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施情況不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性。