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光伏：市場(chǎng)對(duì)供給側(cè)政策交易鈍化，漲價(jià)落地情況為后續(xù)行情關(guān)注點(diǎn)
　　供給側(cè)限制預(yù)期逐漸落地，后續(xù)市場(chǎng)對(duì)漲價(jià)落地實(shí)際情況反應(yīng)更為敏感，對(duì)政策細(xì)節(jié)反應(yīng)或鈍化。建議關(guān)注電池片、硅料環(huán)節(jié)相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)電：蒼南1#海上風(fēng)電二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目開工
　　2024年1-10月，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)45.8GW，同比+22.8%，其中10月新增裝機(jī)6.68GW，環(huán)比+21%。海風(fēng)項(xiàng)目開工超預(yù)期刺激板塊情緒，市場(chǎng)交易風(fēng)電基本面拐點(diǎn)向上預(yù)期。重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)受益標(biāo)的。
　　儲(chǔ)能：儲(chǔ)能11月招標(biāo)較高景氣，關(guān)注PCS環(huán)節(jié)
　　大儲(chǔ)市場(chǎng)處于快速發(fā)展期，傳統(tǒng)市場(chǎng)放量，新興市場(chǎng)崛起，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望直接受益。大儲(chǔ)處于快速發(fā)展期，關(guān)注PCS及變壓器環(huán)節(jié)。
　　新技術(shù)：完善服務(wù)體系，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展
　　為了推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。多地通過提供增資擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)等補(bǔ)貼，完善基礎(chǔ)設(shè)施和飛行服務(wù)保障體系。建議關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策、場(chǎng)景應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)融合。
　　氫能：近期氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，多地積極布局
　　內(nèi)蒙古阿拉善盟“十四五”氫能規(guī)劃重磅落地，投資規(guī)模超247億。廣州發(fā)布政策，最高5億補(bǔ)貼為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。津晉冀氫能回形走廊邁入實(shí)踐階段，49噸氫燃料電池卡車零排放暢行。氫能板塊投資有望迎來窗口期，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：能源局發(fā)布支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展意見
　　國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見，明確新型經(jīng)營(yíng)主體，支持分布式新能源、儲(chǔ)能及虛擬電廠建設(shè)，建議關(guān)注有用戶側(cè)發(fā)、用電聚合能力的標(biāo)的以及具備虛擬電廠平臺(tái)業(yè)務(wù)的標(biāo)的公司。
　　電動(dòng)車：新能源車企加大歐洲混動(dòng)車出口，建議繼續(xù)配置高盈利底公司
　　電動(dòng)車：中國(guó)車企加大歐洲混動(dòng)車出口以規(guī)避新關(guān)稅，廣汽攜手華為打造全新高端品牌，建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對(duì)正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。
　　人形機(jī)器人-增持：特斯拉發(fā)布機(jī)器人最新進(jìn)展，布局有望進(jìn)入T鏈的tier 1廠商
　　我們認(rèn)為人形機(jī)器人是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用方向之一，前景廣闊，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。