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低成本方式獲得高質(zhì)量數(shù)據(jù)是人形機(jī)器人大規(guī)模量產(chǎn)前要解決的關(guān)鍵問(wèn)題
　　人形機(jī)器人需要理解并與物理世界進(jìn)行交互，使用人類運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)機(jī)器人進(jìn)行訓(xùn)練，能夠提升機(jī)器人的靈活性和協(xié)調(diào)性。泛化能力的提升需要海量的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確復(fù)制人類動(dòng)作則要求數(shù)據(jù)具備高精度。特斯拉、智元等國(guó)內(nèi)外巨頭已紛紛布局?jǐn)?shù)據(jù)采集，國(guó)內(nèi)政策也在積極支持。2024年12月27日，北京國(guó)地共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新數(shù)據(jù)采集基地亮相，12月28日，上海提出“搭建超大規(guī)模城市級(jí)的模擬應(yīng)用場(chǎng)景，率先賦能具身智能、自動(dòng)駕駛等大模型實(shí)訓(xùn)”。我們認(rèn)為通過(guò)低成本方式，高質(zhì)量地獲取數(shù)據(jù)對(duì)機(jī)器人進(jìn)行訓(xùn)練，是量產(chǎn)前要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
　　動(dòng)作捕捉或是當(dāng)下人形機(jī)器人最主流的數(shù)據(jù)采集方式
　　數(shù)據(jù)采集方式分遙控操作、動(dòng)作捕捉、大模型三類，動(dòng)作捕捉能直接將人類動(dòng)作遷移至人形機(jī)器人，具備精度高、數(shù)據(jù)采集全面等優(yōu)勢(shì)，或是當(dāng)下人形機(jī)器人最合適的數(shù)據(jù)采集方式。動(dòng)作捕捉系統(tǒng)主要為光學(xué)式、慣性式，光學(xué)式基于光學(xué)攝像頭完成物體捕捉和定位，慣性式則利用慣性傳感器測(cè)量物體的加速度、方向、傾角等，由于人形機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中涉及檢測(cè)平衡、跌倒、抗擾需求，采用慣性動(dòng)作捕捉更為合適。我們以特斯拉采用Movella動(dòng)態(tài)捕捉訓(xùn)練為例，開(kāi)發(fā)人員穿著動(dòng)捕設(shè)備執(zhí)行任務(wù)，慣性傳感器捕捉記錄數(shù)據(jù)，傳輸?shù)狡脚_(tái)分析，Movella積累的數(shù)據(jù)庫(kù)也可供機(jī)器人開(kāi)發(fā)使用，因而可以看出硬件設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)構(gòu)成動(dòng)捕企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，動(dòng)作捕捉下游以電影制作、游戲開(kāi)發(fā)等為主，2022年市場(chǎng)空間僅為58億元，我們假設(shè)未來(lái)2-3年單個(gè)人形機(jī)器人本體企業(yè)使用1000臺(tái)進(jìn)行訓(xùn)練，1000臺(tái)，則有望為動(dòng)捕市場(chǎng)帶來(lái)500億增量空間。
　　動(dòng)捕核心是由數(shù)據(jù)集、傳感器（高精度IMU）、算法庫(kù)構(gòu)建的系統(tǒng)解決方案
　　我們認(rèn)為三類企業(yè)有望充分受益：1、能提供整套系統(tǒng)解決方案；2、有大量案例和數(shù)據(jù)積累；3、核心是傳感器（高精度IMU和力傳感器）。相關(guān)上市公司梳理如下：（1）諾亦騰：奧飛娛樂(lè)投資的公司，與NVIDIAIsaac合作，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)作捕捉系統(tǒng)與NVIDIAIsaac Sim的數(shù)據(jù)聯(lián)通，產(chǎn)品已用于智元機(jī)器人、千尋智能。（2）世優(yōu)科技：捷成股份投資，慣導(dǎo)動(dòng)捕已大量應(yīng)用于數(shù)字人，具備豐富數(shù)據(jù)庫(kù)積累，與北京大學(xué)共同成立“數(shù)字人訓(xùn)練聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。（3）凌云光：全資子公司元客視界推出AI動(dòng)捕產(chǎn)品FZmotion，已經(jīng)服務(wù)宇樹科技、優(yōu)必選、小米等客戶。（4）利亞德：旗下公司虛擬動(dòng)點(diǎn)擁有大量高品質(zhì)動(dòng)作數(shù)據(jù)和光學(xué)動(dòng)作捕捉產(chǎn)品，與松延動(dòng)力合作成立了“具身智能機(jī)器人聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。（5）天娛數(shù)科：通過(guò)投資銀牛微電子、芯明智能布局動(dòng)作捕捉硬件，構(gòu)建了豐富動(dòng)作庫(kù)和表情庫(kù)的多模態(tài)數(shù)據(jù)集，子公司智境云創(chuàng)與西安交通大學(xué)攜手共建空間智能研究中心。
　　受益標(biāo)的
　?。?）動(dòng)捕系統(tǒng)：奧飛娛樂(lè)、捷成股份、凌云光、利亞德、天娛數(shù)科；（2）IMU：芯動(dòng)聯(lián)科、敏芯股份、蘇州固锝。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人數(shù)據(jù)采集發(fā)展不及預(yù)期；動(dòng)作捕捉技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。