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背靠陜煤集團(tuán)，實(shí)力雄厚
　　陜西煤業(yè)是陜西唯一省屬特大型上市煤企，截至2024年三季報(bào)，公司控股股東持股65.15%，實(shí)控人為陜西省國(guó)資委。公司主要從事煤炭開(kāi)采、洗選、運(yùn)輸、銷(xiāo)售以及生產(chǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)，煤炭產(chǎn)品主要用于電力、化工及冶金等行業(yè)。
　　公司經(jīng)營(yíng)能力穩(wěn)健
　　2024年煤價(jià)持續(xù)下行，但公司業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1254.3億元，同比下降1.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)159.4億元，同比下降1.5%。2024年第三季度公司業(yè)績(jī)繼續(xù)改善，實(shí)現(xiàn)單季營(yíng)收406.90億元，同比上漲10.66%；實(shí)現(xiàn)單季歸母凈利潤(rùn)53.87億元，同比上漲17.10%。
　　坐擁優(yōu)質(zhì)煤炭資源
　　公司煤炭資源儲(chǔ)量豐富、品質(zhì)優(yōu)異、賦存條件好，自然災(zāi)害少。截至2023年公司年報(bào)報(bào)告期末，公司擁有煤炭?jī)?chǔ)量181.41億噸、可開(kāi)采儲(chǔ)量104.41億噸，可開(kāi)采年限70年以上，公司的煤炭資源儲(chǔ)量位于中國(guó)煤炭上市公司前列。
　　產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯
　　作為陜西省境內(nèi)大型煤企，公司充分受益于產(chǎn)能集中過(guò)程，近年來(lái)充分吸收了陜西省的資源重心集中福利，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司的生產(chǎn)規(guī)模，公司自產(chǎn)煤量穩(wěn)定上升，由2019年的1.15億噸增長(zhǎng)至2023年的1.62億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
　　重視成本，噸煤成本持續(xù)下降
　　2024年上半年公司原選煤?jiǎn)挝煌耆杀?81.39元/噸，同比減少16.38元/噸，降幅5.50%。與可比公司相比，公司的噸煤成本處于較低的水平。
　　長(zhǎng)協(xié)占比較大
　　陜西煤業(yè)的長(zhǎng)協(xié)占比在行業(yè)中較為靠前，2024年公司中長(zhǎng)期合同煤簽訂量與2023年相當(dāng)，占總產(chǎn)量比重接近60%，其穩(wěn)定的長(zhǎng)協(xié)占比在一定程度上使煤炭經(jīng)營(yíng)更加有保障。
　　進(jìn)軍煤電業(yè)務(wù)，煤電一體化增加盈利穩(wěn)定性
　　收購(gòu)電力資產(chǎn)是公司打造“煤電一體化”運(yùn)營(yíng)模式的重要舉措，也符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和戰(zhàn)略發(fā)展方向，能夠延伸煤炭主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
　　高分紅彰顯投資價(jià)值
　　2024年截至目前，公司總計(jì)中期分紅兩次，兩次中期利潤(rùn)分配金額合并計(jì)算，共計(jì)現(xiàn)金分紅金額20.56億元，占2024年三季報(bào)合并報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的12.90%。同時(shí)公司承諾2022—2024年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年可供分配利潤(rùn)的60%，彰顯公司股東回報(bào)信心。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、安全事故風(fēng)險(xiǎn)、井田批復(fù)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、煤炭進(jìn)口超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。