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工信部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實施方案》，明確大力發(fā)展氫碳耦合制綠色甲醇、積極推動氫氮耦合制綠色合成氨等具體方案；提出加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌資金、項目、政策、標(biāo)準(zhǔn)等要素資源以加大綠氫項目保障支持力度。低碳?xì)湟?guī)?；I(yè)應(yīng)用有望實現(xiàn)突破，氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速；維持行業(yè)強于大市評級。
　　支撐評級的要點
　　氫工業(yè)屬性得到強化：通過復(fù)盤氫能歷史政策，我們發(fā)現(xiàn)在氫能源屬性得到確立的基礎(chǔ)上，其工業(yè)屬性也得到強化。2022年1月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時明確表示：要積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，此后氫的能源屬性開始得到強化。2022年3月發(fā)改委、能源局印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，要求有序推進(jìn)氫能在交通領(lǐng)域的示范應(yīng)用，拓展在儲能、分布式發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用。當(dāng)時主要關(guān)注氫能源屬性，開始逐步探索工業(yè)領(lǐng)域替代應(yīng)用，開始探索氫能冶金、可再生能源制氫在合成氨、甲醇、煉化、煤制油氣等行業(yè)替代化石能源的示范。
　　多部委共同推進(jìn)低碳?xì)鋺?yīng)用：2024年2月，工信部、國資委等七部門印發(fā)《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確我國將圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲能、發(fā)電等領(lǐng)域用氫需求，構(gòu)建氫能制、儲、輸、用等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟性和產(chǎn)業(yè)鏈完備性。2024年12月，工信部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實施方案》，明確提出有序提升氫冶金應(yīng)用水平、大力發(fā)展氫碳耦合制綠色甲醇、積極推動氫氮耦合制綠色合成氨等具體方案。我們認(rèn)為，氫能自身具備的工業(yè)+氫能屬性已得到確立，在示范項目穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上，我國低碳?xì)湓诠I(yè)領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模有望提升。
　　氫能項目在資金、審批、運營等方面的保障支持力度有望得到加強：《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，我國將充分發(fā)揮氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機制作用，加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌資金、項目、政策、標(biāo)準(zhǔn)等要素資源；鼓勵可再生能源制氫項目參與電力市場，通過削峰填谷等措施降低制氫成本；創(chuàng)新管理模式，制氫加氫一體站不再限制于化工園區(qū)。我國氫能項目在資金、審批、運營等方面的保障支持力度有望得到加強。
　　投資建議
　　工信部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實施方案》，明確大力發(fā)展氫碳耦合制綠色甲醇、積極推動氫氮耦合制綠色合成氨等具體方案；提出加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌資金、項目、政策、標(biāo)準(zhǔn)等要素資源以加大綠氫項目保障支持力度；低碳?xì)湟?guī)?；I(yè)應(yīng)用有望實現(xiàn)突破，氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。推薦華光環(huán)能、華電科工、蘭石重裝、陽光電源、隆基綠能，建議關(guān)注雙良節(jié)能、石化機械、雄韜股份、昇輝科技、厚普股份、開山股份。
　　評級面臨的主要風(fēng)險
　　氫能政策風(fēng)險，產(chǎn)品價格競爭超預(yù)期，下游需求不達(dá)預(yù)期，國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險，氫能技術(shù)迭代風(fēng)險。