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板塊兩周表現(xiàn)：近兩周（2024.12.14-2024.12.27），消費(fèi)者服務(wù)（中信）指數(shù)/滬深300指數(shù)/創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅分別為-9.03%/1.22%/-1.36%；近兩周漲幅前三個(gè)股為特海國(guó)際（+8.25%）/復(fù)星旅游文化（+1.65%）/同程旅行（+0.21%），跌幅前三個(gè)股為曲江文旅（-24.55%）/凱撒旅業(yè)（-23.29%）/大連圣亞（-22.83%）。
　　免稅：年末海南游客量環(huán)比增加，近兩周(12/14-12/27)，?？跈C(jī)場(chǎng)日均旅客吞吐量環(huán)比前兩周+7.24%，為23年12月日均吞吐量100.34%%，19年12月日均吞吐量114.22%。三亞機(jī)場(chǎng)日均旅客吞吐量環(huán)比前兩周+8.06%，為23年12月日均吞吐量107.92%。疊加年末免稅大促，12月免稅銷售有望環(huán)比回暖。此外，近期中國(guó)中免先后中標(biāo)廣州、深圳、西安、福州4家市內(nèi)免稅店項(xiàng)目，王府井與武商集團(tuán)合資公司中標(biāo)武漢市內(nèi)免稅店項(xiàng)目。中標(biāo)結(jié)果有望于2025年落地開(kāi)店，進(jìn)而對(duì)相關(guān)中標(biāo)方構(gòu)成些許業(yè)績(jī)?cè)隽?，?dāng)然免稅商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回暖仍需等待消費(fèi)力漸進(jìn)復(fù)蘇。
　　酒店：錦江酒店宣布公司全資子公司Plateno（鉑濤）擬現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)Lavande Holdings Limited（麗楓）、Xana Hotelle Holdings Limited（希岸）、Coffetel HoldingLimited（喆啡）的部分股權(quán)（公司原本分別持有65%/62.7%/57%的股權(quán)，收購(gòu)后分別持有95%的股權(quán)）。交易對(duì)手方承諾將本次交易價(jià)款的60-70%后續(xù)購(gòu)入上市公司股票，有助于利益綁定、提振信心；錦江對(duì)中端品牌的控制強(qiáng)化，有利于增強(qiáng)渠道整合、提振利潤(rùn)。
　　 OTA旅行社：根據(jù)國(guó)家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1月至11月，全國(guó)各口岸入境外國(guó)人共計(jì)2921.8萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)86.2%，其中通過(guò)免簽入境的外國(guó)人達(dá)到1744.6萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)123.3%，占外國(guó)旅客總數(shù)的59.7%。12月17日公布的過(guò)境免簽政策放寬，即72/144小時(shí)過(guò)境免簽政策升級(jí)為240小時(shí)，未來(lái)入境游客量預(yù)計(jì)進(jìn)一步增加，利好提前布局的部分OTA和旅行社。
　　景區(qū)：滬蘇湖高鐵于2024年12月26日正式通車運(yùn)營(yíng)，有望進(jìn)一步串連起長(zhǎng)三角沿線地區(qū)的旅游業(yè)、商務(wù)活動(dòng)。由于可以在湖州站站內(nèi)換乘北上至溧陽(yáng)站，從上海到溧陽(yáng)天目湖的高鐵行程有望縮短為1.5小時(shí)之內(nèi)，較之前大約節(jié)省1小時(shí)，有望給天目湖帶來(lái)更多上海、蘇州的高質(zhì)量游客。
　　餐飲：古茗控股有限公司向港交所遞交上市前文件，由高盛和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。2024年前三季度營(yíng)收64.41億元/調(diào)整后利潤(rùn)11.49億元/門店數(shù)量9778家，2023年全年?duì)I收76.76億元/調(diào)整后利潤(rùn)14.59億元/門店數(shù)量9001家，顯示出持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　短期建議關(guān)注：1）12月底通車的天目湖(603136，未評(píng)級(jí))，2）冰雪游主題的西域旅游(300859，未評(píng)級(jí))、長(zhǎng)白山(603099，未評(píng)級(jí))，3）未來(lái)消費(fèi)券催化的海倫司(09869，買入)、海底撈(06862，未評(píng)級(jí))、百勝中國(guó)(09987，未評(píng)級(jí))，4）元旦春節(jié)預(yù)計(jì)出行帶來(lái)增長(zhǎng)的同程旅行(00780，未評(píng)級(jí))、九華旅游(603199，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)性因素、個(gè)股并購(gòu)重組不達(dá)預(yù)期等