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華泰期貨-股指期貨日?qǐng)?bào):情緒偏弱,指數(shù)將經(jīng)歷盤(pán)整修復(fù)-250103
上傳日期:
2025/1/3
大?。?/td>
1215KB
格式:
pdf 共9頁(yè)
來(lái)源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
蔡劭立
,
高聰
,
汪雅航
下載權(quán)限:
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策略摘要
海外方面,美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)低于市場(chǎng)預(yù)期,三大股指小幅收跌,納指跌0.16%。近期央行通過(guò)逆回購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)國(guó)債注入了較為充裕的流動(dòng)性,短期降準(zhǔn)預(yù)期或落空,為特朗普政府上臺(tái)留有政策空間。短期市場(chǎng)已累積了較多的擔(dān)憂(yōu)情緒與不確定性因素,預(yù)計(jì)接下來(lái)盤(pán)面將經(jīng)歷一段震蕩整理修復(fù)的過(guò)程,建議投資者運(yùn)用股指期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
核心觀(guān)點(diǎn)
■市場(chǎng)分析
財(cái)新PMI維持?jǐn)U張。宏觀(guān)方面,2024年12月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至50.5,前值51.5,連續(xù)三個(gè)月維持?jǐn)U張態(tài)勢(shì),但擴(kuò)張速度放緩。中國(guó)結(jié)算發(fā)布通知,為更好支持證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利(SFISF)順利開(kāi)展,對(duì)在中國(guó)結(jié)算辦理的所有涉及SFISF的證券質(zhì)押登記費(fèi)實(shí)施減半收取的優(yōu)惠措施,其中,港股通證券質(zhì)押登記費(fèi)以所質(zhì)押股數(shù)(份額)為基礎(chǔ)收取。海外方面,美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.1萬(wàn)人,預(yù)期22.2萬(wàn)人,前值21.9萬(wàn)人。
指數(shù)走勢(shì)偏弱?,F(xiàn)貨市場(chǎng),A股三大指數(shù)單邊下跌,滬指跌破3400點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌2.93%。行業(yè)方面,板塊指數(shù)跌多漲少,僅商貿(mào)零售、綜合、紡織服飾行業(yè)收漲,非銀金融、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)行業(yè)跌幅超3%。滬深兩市成交金額小幅增加至1.4萬(wàn)億元。央行1月2日完成第二次互換便利操作招標(biāo)。本次操作金額為550億元,采用費(fèi)率招標(biāo)方式,20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),最高投標(biāo)費(fèi)率30bp,最低投標(biāo)費(fèi)率10bp,中標(biāo)費(fèi)率為10bp。美股方面,三大股指小幅收跌,納指跌0.16%報(bào)19280.79點(diǎn)。
IH升水。期貨市場(chǎng),基差方面,股指期貨基差快速回升,IH所有合約均升水。成交持倉(cāng)方面,期指活躍度提升,IH、IF、IM持倉(cāng)量均增加。
■策略
單邊:IH2503、IM2403買(mǎi)入套保
■風(fēng)險(xiǎn)
若國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險(xiǎn)升級(jí),股指有下行風(fēng)險(xiǎn)
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