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2024年12月31日，南方電網公布2024年計量產品第二批框架招標中標結果。根據前期招標公告，本期招標總計招標金額44.71億元，其中智能電表合計25.45億元、智能測量終端（公變型）招標4.7億、智能測量終端（專變型）招標1.16億、寬帶雙模通信模塊招標12.53億元。根據本次中標公告，合計中標金額靠前的公司有華立科技3.89億元、三星醫(yī)療3.44億元、東方電子2.85億元、林洋能源2.78億元、炬華科技2.76億元、威勝控股2.45億元（不含威勝信息）、威勝信息2.33億元、海興電力2.29億元、萬勝智能2.23億元、友訊達2.08億元、許繼電氣1.95億元。
　　本周電新板塊下跌6.27%，全行業(yè)排名14名，跑輸滬深300指數。根據中信行業(yè)指數，本周電力設備及新能源板塊下跌6.27%，在全行業(yè)30個行業(yè)板塊中排名第14位；同期滬深300指數下跌5.17%，電新板塊跑輸滬深300指數1.1pcts。電力設備相關板塊中，本周電力電子及自動化板塊下跌6.7%、輸變電設備板塊下跌8.1%、配電設備板塊下跌7.3%。
　　電力設備行業(yè)產業(yè)跟蹤：
　　國內：截至2024年11月，國內累計完成電源工程投資額8665億元，累計同比增長12.3%；累計完成電網工程投資額5290億元，累計同比增長18.7%。
　　變壓器出口：2024年11月，國內當月出口變壓器（含零件）金額752.6百萬美元，同比增長51.87%，環(huán)比增長10.48%，當月年度累計出口6651.7百萬美元，累計同比增長29.23%。
　　上市公司重要公告：金杯電工發(fā)布電纜中標公告、三星醫(yī)療發(fā)布簽訂海外經營合同公告、揚電科技發(fā)布與海外公司合資成立子公司公告；江蘇華創(chuàng)發(fā)布股權激勵草案；華明裝備發(fā)布出售參股企業(yè)合伙份額暨對外投資的進展公告。
　　行業(yè)重要動態(tài)：國家電網與中國華能舉行會談推動加強光明電力大模型與中國華能人工智能深度融合；青海省第一批大型風電光伏基地項目建成投產涉及8座750千伏輸變電工程；世界規(guī)模最大抽水蓄能電站全面投產發(fā)電。
　　投資建議：在全球“再電氣化”進程過程中，電力設備目前仍處于海內外與網內外需求共振階段，預計2025年電力設備總量投資增速維持高位，結構上仍會存在一些亮點，我們推薦三條主線：
　　1.特高壓柔直與GIL：建議關注許繼電氣、國電南瑞、中國西電、平高電氣、長高電新、思源電氣、安靠智電；
　　2.電力設備出海：建議關注三星醫(yī)療、海興電力、科潤智控、金杯電工、華明裝備；
　　3.配網信息化與智能化：建議關注東方電子、國能日新、澤宇智能、安科瑞。
　　風險提示：電網投資強度不及預期；電網工程開工進度不及預期；貿易壁壘導致電力設備出海不及預期等。