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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　1月9日，港股大盤保持震蕩行情，恒生指數(shù)全日下跌0.2%或38點(diǎn)，收?qǐng)?bào)19,240點(diǎn)；恒生科技指數(shù)早盤一度漲超1%后回落，全日上漲0.1%或4點(diǎn)，收?qǐng)?bào)4,311點(diǎn)。大市成交額1,290億元，交投熱度較前兩日明顯下降。盤面上，大型科網(wǎng)股漲跌互現(xiàn)，近期持續(xù)走弱的小米（1810 HK）、騰訊（700 HK）分別反彈2.9%及1.1%，網(wǎng)易（9999 HK）漲超2%，京東（9618 HK）、美團(tuán)（3690 HK）、百度（9888 HK）則跌超1%。拜登政府或在卸任前加強(qiáng)人工智能芯片出口管制，刺激相關(guān)國(guó)產(chǎn)替代半導(dǎo)體股上漲，中芯國(guó)際（981 HK）漲約3%。民航局預(yù)計(jì)今年民航旅客運(yùn)輸量達(dá)7.8億人次，國(guó)泰航空（293 HK）漲近8%。港口及海運(yùn)股則多數(shù)下跌，中遠(yuǎn)?？兀?919 HK）跌近5%。
　　1月20日特朗普正式上任后，隨著其相關(guān)政策不確定性下降，美元指數(shù)有機(jī)會(huì)在”強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”有所回落，但美國(guó)相對(duì)其他主要經(jīng)濟(jì)體更強(qiáng)的基本面，美聯(lián)儲(chǔ)與其他主要央行仍有一定貨幣政策差，為美元指數(shù)提供支撐力。針對(duì)特朗普對(duì)華高關(guān)稅政策，國(guó)內(nèi)政策面給予應(yīng)對(duì)措施的速度、規(guī)模也是關(guān)鍵。財(cái)政刺激加大規(guī)模托底內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和應(yīng)對(duì)外部沖擊仍是當(dāng)前關(guān)鍵的政策底，低估值企穩(wěn)也為港股大盤提供一定的下行保護(hù)。但強(qiáng)美元和高美元無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率使得港股大盤的流動(dòng)性承壓明顯，而內(nèi)部基本面數(shù)據(jù)暫時(shí)未有持續(xù)性轉(zhuǎn)強(qiáng)跡象，港股大盤的上行空間仍受制于較疲弱的盈利預(yù)期。港股短期大概率延續(xù)震蕩格局。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　港股消費(fèi)板塊近日表現(xiàn)亮眼?？祹煾担?22 HK）管理層指雖然2024年銷量受到價(jià)格提升的影響，但利潤(rùn)同比增長(zhǎng)可達(dá)雙位數(shù)；并預(yù)期2025年凈利潤(rùn)率將持續(xù)改善。受到消息刺激，康師傅周四單日大幅拉升12.2%，交投量活躍。股價(jià)自十月初下跌后，周四創(chuàng)一個(gè)月新高。市場(chǎng)同樣預(yù)期統(tǒng)一中國(guó)（220 HK）2024年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健，以及整體消費(fèi)行業(yè)有望于2025年逐漸復(fù)蘇，統(tǒng)一股價(jià)周四上升6.7%。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日回升1.0%。創(chuàng)新藥龍頭百濟(jì)神州（6160 HK）、翰森制藥（3692 HK）、醫(yī)療器械龍頭山東威高（1066 HK）分別上漲5.3%、1.6%、2.9%。我們維持原先的觀點(diǎn)，即政府支持創(chuàng)新藥研發(fā)的決心從未改變，人工關(guān)節(jié)與留置針等低值耗材2025年起又忘逐步走出集采的陰霾。著名流感藥物生產(chǎn)商?hào)|陽(yáng)光藥（1558 HK）近兩日共上漲4.4%。據(jù)中國(guó)疾控中心最新數(shù)據(jù)，目前流感總體處于季節(jié)性流行期，全國(guó)門急診流感樣病例的流感病毒陽(yáng)性率上升，我們認(rèn)為這是近期市場(chǎng)短線關(guān)注東陽(yáng)光藥的原因。盡管如此，2024年上半年公司的收入與股東凈利潤(rùn)分別同比下跌23.5%與33.1%，我們認(rèn)為公司2024年的業(yè)績(jī)難以達(dá)到23年水平。
　　昨日新能源及公用事業(yè)普遍下跌。經(jīng)過(guò)早前的反彈后，光伏板塊整固。行業(yè)是否可以透過(guò)自律限產(chǎn)停產(chǎn)以支持產(chǎn)品價(jià)格仍有待觀察。目前為止，政府仍沒(méi)有具體限產(chǎn)政策出臺(tái)。另外金風(fēng)科技(2208 HK)下跌3.3%。消息面上，近日特朗普表示不希望美國(guó)新增風(fēng)電埸，不利風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的投資情緒。另一方面，部份環(huán)保股獲得支持。北控水務(wù)(371 HK)上升1.3%。近年環(huán)保企業(yè)的資本開(kāi)支下跌有利提升分紅比率。長(zhǎng)線投資者可吸納。