>> 華金證券-電氣設(shè)備行業(yè)快報：上海開啟4.3GW深遠海環(huán)評招標，海風景氣度上行-250111
| 上傳日期： |
2025/1/12 |
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| 281KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
周濤 |
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事件點評
上海4.3GW深遠海海上風電一期示范項目環(huán)評相關(guān)工作啟動招標，場址中心離岸距離約120公里，場址面積約657平方公里，場址水深31~41m。風電場通過±525kV海纜鏈接至陸上集控中心。
國內(nèi)競配招標密集落地，海風景氣度上行。2024年1-9月全國海上風電新增裝機并網(wǎng)2.47GW，同比增長72.73%；海上風電累計裝機39.10GW，同比增長22.61%。近期，國內(nèi)海風利好催化不斷：①江蘇啟動7.65GW海風競配；②青洲七海上風電場項目、大連花園口I、II海上風電項目、帆石一項目等開啟招標；③福建2.4GW海上風電啟動競配等。隨著航道、用海沖突等問題的逐步解決，沿海各省海風發(fā)展節(jié)奏提速，根據(jù)招標工期要求，有望為2025-26年海風裝機貢獻重要增量。
海風用海管理新政出臺，深遠海趨勢明確。2024年12月30日，自然資源部發(fā)布《關(guān)于進一步加強海上風電項目用海管理的通知》，以進一步規(guī)范海上風電項目用海管理?！锻ㄖ吠七M深水遠岸布局，細化海上風電場離岸距離和水深等要求，明確新增海上風電項目應(yīng)在離岸30千米以外或水深大于30米的海域展開。根據(jù)國家批復(fù)的各省份海上風電規(guī)劃，海上風電總量超過3億千瓦，其中90%以上為常規(guī)意義上的深海或遠海風電項目。2024年以來，浙江、廣東、海南等地均出臺相應(yīng)政策以及提供資金支持，加快推進深遠海風電開發(fā)。預(yù)計到2025年后，國內(nèi)百萬千瓦級、千萬千瓦級海上風電項目將主要位于深遠海，深遠海將是十五五時期海風的確定性發(fā)展方向。同時，深遠海風電項目的經(jīng)濟性有望增強。據(jù)《能源轉(zhuǎn)型展望》預(yù)測，到2050年，漂浮式海上風電成本將下降近80%，逐步具備平價商業(yè)化開發(fā)條件。隨著十五五時期即將到來，國內(nèi)深遠海項目競配量有望持續(xù)提速，深遠海規(guī)劃也將持續(xù)完善。
投資建議：海風用海管理新政出臺，上海4.3GW項目獲實質(zhì)推進，國管海域與深遠海項目進展有望提速。持續(xù)看好海風細分領(lǐng)域的投資機會，關(guān)注具備區(qū)位優(yōu)勢的龍頭企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放，建議關(guān)注東方電纜、起帆電纜、海力風電、大金重工、金雷股份、通裕重工、日月股份、亞星錨鏈、運達股份、明陽智能等。
風險提示：政策落地不及預(yù)期；風電項目延期風險；行業(yè)競爭加劇。
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