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家裝“煥新”延續(xù)，關(guān)注家居相關(guān)轉(zhuǎn)債。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2024年消費(fèi)品以舊換新帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品銷售額超過1.3萬億元，家裝廚衛(wèi)方面，2024年全年“煥新”政策帶動(dòng)銷售相關(guān)產(chǎn)品近6000萬件，銷售額約1200億元。近日，陜西、江蘇、云南、山西等多省開啟2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施消費(fèi)品以舊換新活動(dòng)，陜西省宣布2025年購買馬桶、浴缸、淋浴器等13類家裝消費(fèi)品，按照產(chǎn)品最終銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每件補(bǔ)貼不超過2000元；購買9類適老化產(chǎn)品，按照產(chǎn)品最終銷售價(jià)格的30%給予補(bǔ)貼。江蘇省發(fā)布擴(kuò)圍支持消費(fèi)品以舊換新通知，出臺(tái)更細(xì)措施支持家裝家居類產(chǎn)品換新、支持舊房裝修廚衛(wèi)等局部改造、支持居家適老化改造。國補(bǔ)政策推動(dòng)家居企業(yè)前端訂單回暖，2025年以舊換新政策延續(xù)背景下家居消費(fèi)有望延續(xù)改善態(tài)勢(shì)，龍頭企業(yè)有望承接更多訂單，提升自身份額。建議關(guān)注定制家居轉(zhuǎn)債：歐22轉(zhuǎn)債、金23轉(zhuǎn)債、好客轉(zhuǎn)債、江山轉(zhuǎn)債等；衛(wèi)浴制品轉(zhuǎn)債：松霖轉(zhuǎn)債；瓷磚地板轉(zhuǎn)債：蒙娜轉(zhuǎn)債。
　　本周轉(zhuǎn)債行情表現(xiàn)：本周（2025.1.20-2025.1.24），中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲1.06%，上證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲1.01%，深證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲1.15%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲1.33%，萬得可轉(zhuǎn)債加權(quán)指數(shù)漲1.03%。輕工制造板塊中，鶴21轉(zhuǎn)債（+3.02%）、樂歌轉(zhuǎn)債（+2.33%）、景興轉(zhuǎn)債（+1.89%）漲幅居前。
　　本周轉(zhuǎn)債條款信息：1）江山轉(zhuǎn)債：截至2025年1月20日收盤，公司股票已有五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的90%。若公司股票收盤價(jià)在未來連續(xù)八個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日仍繼續(xù)保持在當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格20.03元/股的90%以下，將可能觸發(fā)“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。2）海順轉(zhuǎn)債：截至2025年1月24日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情形，觸發(fā)“海順轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。公司決定本次不向下修正“海順轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來三個(gè)月內(nèi)如再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。
　　本周轉(zhuǎn)債正股信息：1）仙鶴股份：預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10億元10.8億元，同比增長(zhǎng)50.65%到62.70%，眾多具備特殊性能的創(chuàng)新型紙基材料，在技術(shù)革新、產(chǎn)品迭代以及國家政策的共同助力下，已實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用，為公司帶來了持久而穩(wěn)定的利潤(rùn)空間，并展現(xiàn)出未來持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2）永吉股份：公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.72億元-2.02億元，同比增加71.74%到101.69%。2024年度，隨著管制藥品產(chǎn)能逐步釋放，管制藥品營業(yè)收入增長(zhǎng)明顯，預(yù)計(jì)較上年同期增加60%以上；2024年度，公司貴州省外煙標(biāo)印刷業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售持續(xù)下滑；原材料價(jià)格持續(xù)上漲；下游需求不及預(yù)期