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DeepSeek發(fā)展突飛猛進(jìn)，領(lǐng)跑開源大模型技術(shù)與生態(tài)，DeepSeek模型已成為全球現(xiàn)象級(jí)模型。DeepSeek(深度求索)公司成立于2023年7月，是一家致力于實(shí)現(xiàn)通用人工智能(AGI)的創(chuàng)新型科技公司。2024年12月，DeepSeek-V3發(fā)布，性能對(duì)齊海外領(lǐng)軍閉源模型。據(jù)官方技術(shù)論文披露，V3模型的總訓(xùn)練成本為557.6萬美元，對(duì)比GPT-4o等模型的訓(xùn)練成本約為1億美元。2025年1月，DeepSeek-R1發(fā)布，性能對(duì)標(biāo)OpenAI-o1正式版。在數(shù)學(xué)、代碼、自然語言推理等任務(wù)上，性能比肩OpenAI-o1正式版。2月1日消息，據(jù)彭博社報(bào)道，DeepSeek的人工智能助手在140個(gè)市場(chǎng)下載次數(shù)最多的移動(dòng)應(yīng)用程序排行榜上名列前茅。國外大型科技公司如微軟、英偉達(dá)、亞馬遜等已先后上線部署支持用戶訪問DeepSeek-R1模型。2月1日，華為云官方發(fā)布消息，硅基流動(dòng)和華為云團(tuán)隊(duì)聯(lián)合首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeekR1/V3推理服務(wù)。
　　DeepSeek通過MLA和DeepSeekMoE實(shí)現(xiàn)高效的推理和低成本訓(xùn)練，構(gòu)建DualPipe算法和混合精度訓(xùn)練優(yōu)化計(jì)算與通信負(fù)載；通過(分階段)強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)性能突破。多頭潛在注意力(MLA)通過低秩聯(lián)合壓縮技術(shù)，大幅削減了注意力鍵(keys)和值(values)的存儲(chǔ)空間，顯著降低了內(nèi)存需求。DeepSeekMoE架構(gòu)采用了更為精細(xì)粒度的專家設(shè)置，能夠更加靈活且高效地調(diào)配資源，進(jìn)一步提升了整體的運(yùn)行效率和表現(xiàn)。DeepSeek模型對(duì)跨節(jié)點(diǎn)的全對(duì)全通信機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化，充分利用InfiniBand和NVLink提供的高帶寬。創(chuàng)新性提出了DualPipe算法，通過優(yōu)化計(jì)算與通信的重疊，有效減少了流水線中的空閑時(shí)間。采用FP8混合精度訓(xùn)練技術(shù)，不僅極大地加快了訓(xùn)練速度，還大幅降低了GPU內(nèi)存的消耗。DeepSeek-R1-Zero通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)架構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破性性能，核心技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在訓(xùn)練效能優(yōu)化策略、雙維度評(píng)價(jià)體系、結(jié)構(gòu)化訓(xùn)練范式三個(gè)維度。DeepSeek-R1采用分階段強(qiáng)化學(xué)習(xí)架構(gòu)演進(jìn)，包括冷啟動(dòng)階段、面向推理的強(qiáng)化學(xué)習(xí)、拒絕采樣與監(jiān)督式微調(diào)、全場(chǎng)景強(qiáng)化學(xué)習(xí)等。
　　AI應(yīng)用爆發(fā)在即，算力需求持續(xù)攀升，關(guān)注ASIC及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈。Scaling Law與“涌現(xiàn)”能力是大模型訓(xùn)練遵循的重要法則，隨著ChatGPT引領(lǐng)全球AI浪潮，國內(nèi)外科技公司紛紛發(fā)布AI大模型，截至24年7月，全球AI大模型數(shù)量約1328個(gè)(其中美國位居第一位，占比44%；中國位居第二位，占比36%)，模型的迭代加速、競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，AI模型向多模態(tài)全方位轉(zhuǎn)變，AI應(yīng)用百花齊放，企業(yè)主動(dòng)擁抱AI應(yīng)用市場(chǎng)。因此，模型數(shù)量、模型參數(shù)、數(shù)據(jù)總量的持續(xù)增長及AI應(yīng)用需求推動(dòng)全球算力爆發(fā)式增長。在英偉達(dá)GPU隨著架構(gòu)的不斷演進(jìn)及算力的成倍增長，于AI大模型訓(xùn)練中得到廣泛運(yùn)用的同時(shí)，為了滿足CSP客戶更高性能和更好功能的需求，定制化芯片ASIC的需求持續(xù)提升，牧本鐘擺從標(biāo)準(zhǔn)化逐漸擺向定制化。與之相應(yīng)的算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)和升級(jí)，促使國內(nèi)外云服務(wù)商資本開支持續(xù)高速增長，帶來AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模大幅提升，預(yù)計(jì)到26年全球AI服務(wù)器出貨量將達(dá)到237萬臺(tái)，對(duì)應(yīng)2023-2026年CAGR為26%。
　　重點(diǎn)推薦組合：中芯國際、翱捷科技、德明利、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、聯(lián)想集團(tuán)、國芯科技、瀾起科技、芯原股份、龍芯中科、東山精密、景旺電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀AI應(yīng)用推廣不及預(yù)期、AI投資規(guī)模低于預(yù)期、AI服務(wù)器滲透率提升低于預(yù)期、AI監(jiān)管政策收緊。