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公司成立于2004年，由上海揚(yáng)子江建設(shè)集團(tuán)的創(chuàng)始人杜錦豪創(chuàng)辦，于2020年登陸科創(chuàng)板上市，代碼為688578。目前，公司已上市品種為伏美替尼。伏美替尼作為中國(guó)原研第三代EGFR-TKI，不同于其他三代TKI，創(chuàng)新性引入三氟乙氧基吡啶結(jié)構(gòu)，具有“雙活性、高選擇、雙入腦”的藥物特性。目前該產(chǎn)品有兩項(xiàng)適應(yīng)癥被納入國(guó)家醫(yī)保目錄報(bào)銷范圍，分別是EGFR敏感突變非小細(xì)胞肺癌一線治療適應(yīng)癥（用于EGFR外顯子19缺失或外顯子21（L858R）置換突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線治療）和二線治療適應(yīng)癥（用于既往因EGFR-TKI治療時(shí)或治療后出現(xiàn)疾病進(jìn)展，并且經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)存在EGFRT790M突變陽(yáng)性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌成人患者的治療）。
　　2025年1月21日，公司公布2024年業(yè)績(jī)。預(yù)計(jì)2024年公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入35.50億元，同比增加76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.3億元，同比增加121.99%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)13.60億元，同比增長(zhǎng)124.35%。公司業(yè)績(jī)略超此前預(yù)期。業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的主要原因是：公司核心產(chǎn)品甲磺酸伏美替尼片一線治療適應(yīng)癥和二線治療適應(yīng)癥均被續(xù)約納入國(guó)家醫(yī)保目錄后，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)公司有效采取多項(xiàng)降本增效措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用，促使公司業(yè)績(jī)得到大幅提升。
　　目前公司主要產(chǎn)品伏美替尼適應(yīng)癥拓展仍在穩(wěn)步推進(jìn)。1月18日，伏美替尼對(duì)比安慰劑輔助治療EGFR非經(jīng)典突變且接受根治性切除術(shù)后伴或不伴輔助化療的IB-IIIB期非小細(xì)胞肺癌受試者的臨床試驗(yàn)已獲得批準(zhǔn)，與此同時(shí)，術(shù)后輔助治療適應(yīng)癥、EGFR20外顯子插入突變一線治療適應(yīng)癥、具有EGFRPACC突變或EGFRL861Q突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線治療適應(yīng)癥、用于治療EGFR敏感突變陽(yáng)性的非鱗NSCLC伴腦轉(zhuǎn)移患者的適應(yīng)癥（頭對(duì)頭奧西替尼）仍均處于III期臨床試驗(yàn)階段。隨著適應(yīng)癥的不斷拓展，海外市場(chǎng)的開拓以及外延并購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)于產(chǎn)品矩陣的豐富，都將帶來(lái)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)提升。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026年每股收益分別為3.19元，3.72元和4.32元，對(duì)應(yīng)2月5日收盤價(jià)70.05元，市盈率分別為21.96倍，18.85倍和16.22倍，考慮公司長(zhǎng)期的發(fā)展?jié)摿?，維持公司“買入”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，臨床研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn)等