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航運(yùn)方面，1月全球新船訂單同比下降，韓國船廠憑借箱船訂單躍至全球新船訂單量首位；航空方面，蘇州通用機(jī)場將于2026年建成，首都機(jī)場24年業(yè)績預(yù)告減虧；快遞物流方面，2025年1月份電商物流指數(shù)為109.2點(diǎn)，發(fā)改委等八部門將在多個(gè)城市開展物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)試點(diǎn)。
　　核心觀點(diǎn)：
　?、?月全球新船訂單同比下降，韓國船廠憑借箱船訂單躍至全球新船訂單量首位。2025年1月，全球成交新船訂單68艘305萬載重噸，同比分別下降48.5%和62.6%，環(huán)比分別下降44.3%和42.8%。全球船舶完工交付171艘990萬載重噸，同比分別下降8.1%和6.7%。1月末，全球船舶手持訂單5750艘3.68億載重噸，同比分別上漲19.0%和30.1%。在1月的新船訂單中，集裝箱船依舊是占比最高的船型，按載重噸計(jì)，占比升至78%，其余船型占比均在10%以下。1月，韓國憑借大量的集裝箱船訂單躍至全球新接訂單國家首位，按載重噸計(jì)，占全球訂單的79.7%；中國船廠成交新船訂單31艘39萬載重噸（29萬修正總噸），按載重噸計(jì)，全球市場份額為12.8%，位居全球第二；日本船廠成交新船訂單3艘17萬載重噸（5萬修正總噸），按載重噸計(jì)，全球市場份額為5.6%，位居全球第三。②蘇州通用機(jī)場將于2026年建成，首都機(jī)場24年業(yè)績預(yù)告減虧。蘇州全市交通運(yùn)輸工作會(huì)議暨重大項(xiàng)目開工動(dòng)員會(huì)召開，明確2025年要建設(shè)85項(xiàng)綜合交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目，計(jì)劃完成投資271.7億元。按照計(jì)劃，蘇州通用機(jī)場將于2026年建成。北京首都機(jī)場股份在港交所公告，2024年預(yù)計(jì)凈虧損13.5億-16.5億元，同比減虧2.9%-20.6%。③2025年1月份電商物流指數(shù)為109.2點(diǎn)，發(fā)改委等八部門將在多個(gè)城市開展物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)試點(diǎn)。2月12日，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)和京東集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年1月份中國電商物流指數(shù)為109.2點(diǎn)，較2024年12月份回落3.5點(diǎn)。2月14日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等八部門發(fā)布了關(guān)于開展物流數(shù)據(jù)開放互聯(lián)試點(diǎn)工作的通知。
　　行業(yè)高頻動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)跟蹤：
　?、俸娇瘴锪鳎?月中旬至2月下旬期間，空運(yùn)價(jià)格整體呈下降趨勢。②航運(yùn)港口：集運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)下降，干散貨運(yùn)價(jià)下降；③快遞物流：2024年12月快遞業(yè)務(wù)量同比增加22.30%，快遞業(yè)務(wù)收入同比增加15.99%。④航空出行：2025年2月第二周國際日均執(zhí)飛航班1799.00次，環(huán)比3.69%，同比+24.33%。⑤公路鐵路：根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2月3日-2月9日，全國高速公路累計(jì)貨車通行2596.6萬輛，環(huán)比增長176.94%。⑥交通新業(yè)態(tài)：2024年Q4，聯(lián)想PC電腦出貨量達(dá)1690萬臺(tái)，同比上升4.8%，市場份額環(huán)比下降0.3pct。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注設(shè)備與制造業(yè)工業(yè)品出口鏈條，推薦中遠(yuǎn)海特、招商輪船、華貿(mào)物流，建議關(guān)注東航物流、中國外運(yùn)。
　　關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)賽道趨勢性投資機(jī)遇。建議關(guān)注中信海直。
　　關(guān)注郵輪及水上輪渡主題性投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注渤海輪渡、海峽股份。
　　關(guān)注電商快遞投資機(jī)會(huì)。推薦順豐控股、極兔速遞、韻達(dá)股份。建議關(guān)注中通快遞、申通快遞。
　　關(guān)注航空行業(yè)投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注中國國航、南方航空、春秋航空、東方航空、吉祥航空、華夏航空、海航控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　航運(yùn)價(jià)格大幅波動(dòng)，航空需求不及預(yù)期，快遞價(jià)格競爭加劇，交通運(yùn)輸政策變化等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。