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1、智駕平權(quán)：高階智駕下沉至10-20w價(jià)格帶，配置智駕能力成為車(chē)企勝負(fù)手。
　　回溯2020-2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)滲透率由6%快速提升至36%；截至2024年末中國(guó)高階智駕滲透率約9%，未來(lái)到2027年有望進(jìn)入快速提升爆發(fā)期到35%的滲透率*。
　　從主機(jī)廠自身能力出發(fā)，硬件端成本持續(xù)降低，軟件端從Rule-Based到端到端的算法持續(xù)迭代優(yōu)化，具備大規(guī)模推行智駕平權(quán)的技術(shù)儲(chǔ)備，乘用車(chē)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)智駕滲透率快速提升。
　　從低階智駕到高階智駕，本質(zhì)是從單一場(chǎng)景輔助到多場(chǎng)景協(xié)同決策的升級(jí)；對(duì)車(chē)輛芯片算力、傳感器配置、算法能力有了更高的要求；下游需求提升為供應(yīng)商帶來(lái)機(jī)遇。
　　2、比亞迪高階智駕天神之眼A/B/C發(fā)布，技術(shù)路線(xiàn)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和領(lǐng)先。
　　比亞迪推進(jìn)智駕平權(quán)，優(yōu)勢(shì)在于全棧自研、研發(fā)投入和規(guī)模效應(yīng)。
　　全棧自研，實(shí)現(xiàn)整車(chē)智能。推出BAS 3.0+超人類(lèi)駕駛輔助系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)整車(chē)感知、動(dòng)力自由控制、底盤(pán)穩(wěn)定控制，獲得更加安全、更舒適的操控和駕駛體驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)XYZ三方向的超人類(lèi)智能。
　　研發(fā)投入大、技術(shù)儲(chǔ)備足，推出了全球獨(dú)創(chuàng)的三目視覺(jué)路線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)堪比激光雷達(dá)的點(diǎn)云效果。比亞迪天神之眼C采用純視覺(jué)路線(xiàn)，感知端采用三目攝像頭；主要用在高速NOA和城市記憶行車(chē)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)好用和實(shí)用。
　　規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和算法迭代優(yōu)勢(shì)。智駕能力的積累離不開(kāi)龐大的用戶(hù)規(guī)模，比亞迪通過(guò)影子模式收集真實(shí)路況數(shù)據(jù)，模型迭代周期縮短至7天，預(yù)計(jì)2025年日訓(xùn)練里程達(dá)1.5億公里；同時(shí)車(chē)端和云端的璇璣架構(gòu)均已接入DeepSeeK大模型能力。
　　3、多家車(chē)企積極布局高階智駕，新一輪智駕爆發(fā)預(yù)計(jì)帶來(lái)格局變化。
　　小鵬汽車(chē)：定位是面向全球的AI汽車(chē)公司，能力覆蓋AI芯片、操作系統(tǒng)、飛行汽車(chē)和機(jī)器人，預(yù)計(jì)2025年下半年率先實(shí)現(xiàn)L3。
　　華為鴻蒙智行：從ADS1.0迭代至ADS3.0，同時(shí)推出了經(jīng)濟(jì)型智駕ADSSE系統(tǒng)；配置在問(wèn)界、享界、深藍(lán)等車(chē)型上。
　　其他車(chē)企如吉利、長(zhǎng)安等也先后跟進(jìn)AI平權(quán)戰(zhàn)略布局。
　　智駕時(shí)代如何勝出？戰(zhàn)略（管理層決心）+投入（人才）+營(yíng)銷(xiāo)力（用戶(hù)心智）+閉環(huán)能力（供應(yīng)鏈管理、保證利潤(rùn)）。
　　4、關(guān)注未來(lái)有望隨智駕推行放量的零部件環(huán)節(jié)。
　　智駕芯片：預(yù)計(jì)從2024年的56億元增長(zhǎng)到2027年的255億元，CAGR為66%。國(guó)產(chǎn)智駕芯片廠商市場(chǎng)份額相較于前兩年提升明顯。2024年前10月，國(guó)內(nèi)智駕芯片累計(jì)前裝標(biāo)配域控芯片近400萬(wàn)顆，其中以華為昇騰610、地平線(xiàn)征程5為代表的國(guó)產(chǎn)方案，占比接近18%。自主車(chē)企主要通過(guò)戰(zhàn)略投資的方式參與芯片環(huán)節(jié)合作，地平線(xiàn)和黑芝麻參投方數(shù)量較為可觀。國(guó)產(chǎn)芯片廠的突圍路徑是性?xún)r(jià)比彎道超車(chē)，即提供強(qiáng)大的生態(tài)和工具支持以及定制化的服務(wù)。
　　激光雷達(dá)：預(yù)計(jì)從2024年的40億元增長(zhǎng)到2027年的159億元，CAGR為58%。從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，基于ToF的測(cè)距方式較為常見(jiàn)，同時(shí)微振鏡激光雷達(dá)MEMS成本較低，是速騰聚創(chuàng)采用的主要方式，市占率34%；其他玩家還包括禾賽科技（市占率26%）、圖達(dá)通（市占率13%）等。
　　建議關(guān)注：
　　整車(chē)環(huán)節(jié)：比亞迪（A） /比亞迪股份（H）、吉利汽車(chē)、小鵬汽車(chē)-W；
　　激光雷達(dá)：速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；
　　車(chē)載芯片：地平線(xiàn)機(jī)器人-W、黑芝麻智能；
　　域控制器：比亞迪電子、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)-W；
　　智能底盤(pán)：保隆科技、伯特利、拓普集團(tuán)；其他重點(diǎn)標(biāo)的：隆盛科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智駕滲透率不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。