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摘要：
　　周要聞：
　?。?）未來三年，阿里將加大投入三大AI領(lǐng)域：第一，投入AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第二，投入AI基礎(chǔ)模型平臺(tái)以及AI原生應(yīng)用。第三，投入現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級。其中，AI時(shí)代對于基礎(chǔ)設(shè)施有明確而巨大的需求，將積極投資于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來三年在云和AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和。
　?。?）國務(wù)院國資委黨委在學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)發(fā)文指出，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。堅(jiān)守實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，深入實(shí)施央企產(chǎn)業(yè)煥新行動(dòng)、未來產(chǎn)業(yè)啟航行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新舊融合互促，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈高端攀升。
　?。?）2月21日，成都市低空經(jīng)濟(jì)和商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群重大項(xiàng)目集中簽約暨現(xiàn)場推進(jìn)活動(dòng)在新都區(qū)舉行。此次活動(dòng)聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成果豐碩，涵蓋了無人機(jī)研發(fā)制造、通航服務(wù)、低空制造技術(shù)創(chuàng)新等多個(gè)領(lǐng)域，集中簽約國家高端航空裝備技術(shù)創(chuàng)新中心等47個(gè)重大項(xiàng)目，協(xié)議總投資額519.36億元，為成都低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。
　　周觀點(diǎn)：
　　國內(nèi)外科技大廠對AI的投資預(yù)期持續(xù)增長，有望帶動(dòng)相關(guān)通信板塊投資機(jī)會(huì)。其中近期阿里提到未來三年在云和AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和。此外，低空經(jīng)濟(jì)方面，成都市低空經(jīng)濟(jì)和商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群重大項(xiàng)目集中簽約，總投資超500億。通信行業(yè)建議關(guān)注以下板塊：
　　（1）運(yùn)營商：中國移動(dòng)（600941.SH）、中國聯(lián)通(600050.SH)、中國電信(601728.SH);
　?。?）關(guān)注國內(nèi)外對光模塊的需求變化，尤其是國內(nèi)大模型快速發(fā)展情況下帶動(dòng)的光模塊需求增長：中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、光迅科技（002281.SZ）；
　　（3）通信設(shè)備制作企業(yè)：中興通訊（000063.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、移遠(yuǎn)通信（603236.SH）；
　?。?nbsp;4 ）同時(shí)建議關(guān)注衛(wèi)星通信的中長期機(jī)會(huì)：中國衛(wèi)通（601698.SH）、中國衛(wèi)星（600118.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；AI發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；5G-A發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期。