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光伏電池設(shè)備是實(shí)現(xiàn)光伏電池技術(shù)革新的關(guān)鍵。按照光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈劃分，可將光伏設(shè)備分為硅片設(shè)備、電池設(shè)備、組件設(shè)備。降本增效是光伏行業(yè)發(fā)展的主旋律，光伏電池作為光電轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵因素，是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)鏈最核心的技術(shù)變革領(lǐng)域。光伏電池技術(shù)的迭代發(fā)展以及光伏設(shè)備的技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用共同推動(dòng)光伏電池片生產(chǎn)的降本增效。2024年以來，N型正在快速替代P型成為光伏主流電池技術(shù)。根據(jù)CPIA，2023年N型電池片市場占比達(dá)26.5%，較2022年提升17.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，TOPCon電池片市場占比約23%，其次為異質(zhì)結(jié)（2.6%）和XBC（0.9%）。根據(jù)CPIA和拉普拉斯招股說明書，N型TOPCon電池的市場占比將從2023年的23%，快速提升至2024年的60%，成為市場主流路線。
　　全球光伏裝機(jī)需求旺盛，2024年中國光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)新高。根據(jù)IRENA，按全球升溫控制在1.5℃以內(nèi)情景，相較于2022年，到2030年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量將增長兩倍。其中，全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將從2022年的1055GW增至2030年的5457GW，增長417%，全球光伏裝機(jī)量仍有較大增長空間。2024年，中國光伏新增裝機(jī)量達(dá)277.17GW，同比增長27.8%，全年新增裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高。受益于光伏裝機(jī)需求增長，中國光伏電池出貨量持續(xù)提升。根據(jù)CPIA，2023年全國電池片產(chǎn)量約為545GW，同比增長64.9%，全國電池片產(chǎn)量占全球電池片比例約84.6%，預(yù)計(jì)2024年全國電池片產(chǎn)量將超過820GW。
　　需求高增與技術(shù)迭代共振，推動(dòng)光伏設(shè)備行業(yè)保持高景氣度。隨著全球光伏裝機(jī)需求的不斷提升，疊加光伏企業(yè)大規(guī)模的進(jìn)行新產(chǎn)能建設(shè)及技術(shù)改造，2022-2023年全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模呈加快增長趨勢。全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模從2013年的17.5億美元增長至2023年的160.5億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)24.8%。受益于中國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、新型高效電池片技術(shù)產(chǎn)能擴(kuò)張及設(shè)備改造升級需求提升等因素，中國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)已逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，中國光伏設(shè)備的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2023年，中國光伏設(shè)備占全球市場份額的比例已超90%。2019年中國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模約200億元，2023年達(dá)到1,100億元，2019-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)53.1%。
　　投資建議。提高光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本是光伏行業(yè)發(fā)展的核心，光伏設(shè)備行業(yè)需相應(yīng)持續(xù)推出新產(chǎn)品，以滿足光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步需求。未來隨著市場需求的持續(xù)增長、光伏電池技術(shù)的迭代發(fā)展，設(shè)備更新?lián)Q代的周期將會(huì)縮短，光伏行業(yè)對滿足新工藝、新技術(shù)設(shè)備的需求旺盛。建議關(guān)注具備較強(qiáng)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，及成本控制能力領(lǐng)先的光伏設(shè)備頭部企業(yè)。建議關(guān)注奧特維（688516）、邁為股份（300751）、捷佳偉創(chuàng)（300724）、拉普拉斯（688726）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。