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主要觀點(diǎn)：
　　光伏：組件3月排產(chǎn)提升，關(guān)注搶裝帶來的光伏“小陽春”
　　本周N型組件小幅漲價(jià)，主要系分布式、集中式項(xiàng)目受新政執(zhí)行臨期的影響有所搶裝，組件3月排產(chǎn)提升；我們判斷Q2或?qū)⑹芤嬗诨久嫘迯?fù)和政策預(yù)期的逐漸落地，接近板塊右側(cè)啟動(dòng)期。
　　風(fēng)電：海風(fēng)右側(cè)已至，關(guān)注塔筒樁基環(huán)節(jié)
　　2024年1-12月，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)79GW，同比+5%，其中12月新增裝機(jī)27.6GW，環(huán)比+364%。海風(fēng)項(xiàng)目開工超預(yù)期刺激板塊情緒，市場(chǎng)交易風(fēng)電基本面拐點(diǎn)向上預(yù)期。重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)受益標(biāo)的。
　　儲(chǔ)能：南非漲價(jià)疊加澳洲需求提升，PCS環(huán)節(jié)有望估值修復(fù)
　　儲(chǔ)能板塊中AI相關(guān)標(biāo)的受影響較大。南非漲價(jià)疊加澳洲需求提升，PCS環(huán)節(jié)有望估值修復(fù)，PCS環(huán)節(jié)進(jìn)入估值修復(fù)通道。
　　新技術(shù)：民航法初審修訂草案，多地成立低空發(fā)展公司
　　民用航空法修訂草案提請(qǐng)審議，明確保障低空經(jīng)濟(jì)空域需求，鼓勵(lì)通用航空發(fā)展；同日《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》發(fā)文強(qiáng)調(diào)協(xié)同發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，目前多地成立相關(guān)公司，民航局預(yù)估25年低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)。建議關(guān)注兩會(huì)政策導(dǎo)向、整機(jī)鏈條。
　　氫能：國(guó)內(nèi)氫能國(guó)家隊(duì)國(guó)氫科技啟動(dòng)IPO，氫能板塊熱度有望提升
　　國(guó)氫科技啟動(dòng)IPO，氫能板塊熱度有望提升。滄州公布?xì)錃庋a(bǔ)貼管理辦法細(xì)則，明確氫氣補(bǔ)貼價(jià)格，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。氫能板塊投資有望迎來窗口期，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：特高壓年內(nèi)開工4項(xiàng)項(xiàng)目，全年電網(wǎng)投資有望超8000億
　　國(guó)內(nèi)今年特高壓4項(xiàng)項(xiàng)目年內(nèi)開工，全年電網(wǎng)投資有望超8000億。
　　電動(dòng)車：梅賽德斯奔馳加速固態(tài)電池落地，建議配置固態(tài)電池新方向
　　電動(dòng)車：碳酸鋰現(xiàn)貨成交價(jià)格重心持續(xù)下移，高壓實(shí)磷酸鐵鋰有望漲加工費(fèi)。行業(yè)方面，中國(guó)全固態(tài)電池技術(shù)加速突破，或?qū)⒁I(lǐng)新能源汽車?yán)m(xù)航與充電效率革命。建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，關(guān)注固態(tài)電池新方向的投資機(jī)會(huì)。
　　人形機(jī)器人：Figure發(fā)布最新成果，新入局廠商受關(guān)注
　　Figure發(fā)布機(jī)器人整理快遞視頻；開普勒接受央視專訪；智元機(jī)器人推出大型仿真框架AgiBot Digital World；1XTechnologies發(fā)布NEOGamma；我們認(rèn)為人形機(jī)器人是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用方向之一，前景廣闊，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。