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報(bào)告內(nèi)容摘要：
　　持續(xù)加大AI投入，字節(jié)AI算力投入在大廠(chǎng)中排名第一。組織架構(gòu)側(cè)，字節(jié)跳動(dòng)專(zhuān)門(mén)組建了Flow部門(mén)和Seed團(tuán)隊(duì)，分別致力于于AI大模型的應(yīng)用開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)研究。資源投入側(cè)，字節(jié)跳動(dòng)在服務(wù)器購(gòu)置、IDC建設(shè)、AIIaaS服務(wù)規(guī)模均處于行業(yè)前列。具體來(lái)看，2024年字節(jié)采購(gòu)服務(wù)器達(dá)80億美元，位居國(guó)內(nèi)各大企業(yè)第一，GenAIIaaS服務(wù)市場(chǎng)份額在2023H2及2024H1分別獲得了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的第一和第二。
　　豆包短時(shí)間內(nèi)快速取得進(jìn)步，各項(xiàng)測(cè)試性能不斷刷新。2024年12月豆包大模型相比5月版本，面向MMLU_pro評(píng)測(cè)集，模型綜合能力提升32%，全面對(duì)齊GPT-4o水平。僅過(guò)去一個(gè)月，豆包大模型1.5再探新的能力邊界，在知識(shí)、代碼、推理、中文等多個(gè)權(quán)威測(cè)評(píng)基準(zhǔn)上獲得最佳成績(jī)，綜合得分優(yōu)于GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet等業(yè)界一流模型，模型效果達(dá)到全球領(lǐng)先水平。豆包·視覺(jué)理解的輸入價(jià)格為每千tokens0.003元，比行業(yè)平均價(jià)格降低85%（2024年12月18日數(shù)據(jù)）。
　　字節(jié)C端獨(dú)具流量及生態(tài)優(yōu)勢(shì)，大模型將是其B端勝負(fù)手。在C端，字節(jié)通過(guò)旗下抖音、今日頭條、巨量引擎等流量入口和推流方式幫助豆包建立用戶(hù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。根據(jù)36氪數(shù)據(jù)，12月豆包第一、Kimi第二、文小言第三，豆包環(huán)比增加18.64%，月活人數(shù)達(dá)到7116萬(wàn)，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)明顯，為后續(xù)C端應(yīng)用或硬件的推廣提供了廣泛的用戶(hù)基礎(chǔ)。在B端，字節(jié)通過(guò)火山引擎（基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)）、扣子（AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)）、飛書(shū)（企業(yè)協(xié)作平臺(tái)）搭建B端生態(tài)鏈。但相比阿里、華為等大廠(chǎng)，字節(jié)在B端市場(chǎng)是后起之秀，用戶(hù)數(shù)據(jù)有很大差距。大模型作為企業(yè)日后必備的信息化工具，或是字節(jié)能否拿下B端市場(chǎng)的勝負(fù)手。
　　B端Agent市場(chǎng)有望率先起量，信息化廠(chǎng)商大為受益。根據(jù)觀(guān)研天下數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)AIAgent市場(chǎng)規(guī)模為554億元，預(yù)計(jì)至2028年有望達(dá)8,520億元，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率為72.7%，有望實(shí)現(xiàn)整個(gè)SaaS應(yīng)用體系的重構(gòu)。在B端場(chǎng)景下，Agent可充當(dāng)數(shù)字員工、個(gè)人助理、營(yíng)銷(xiāo)客服等工種，真正為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。企業(yè)投入層面，根據(jù)火山引擎給出的數(shù)據(jù)，目前64%的中國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)其對(duì)AI的投資將增長(zhǎng)10%-30%。大模型在企業(yè)的深度應(yīng)用須通過(guò)Agent嵌入應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)，需依托企業(yè)信息化廠(chǎng)商來(lái)落地，且信息化廠(chǎng)商有望獲得tokens分成收入，尤其利好有廣泛落地場(chǎng)景的企業(yè)信息化廠(chǎng)商。
　　投資建議：建議關(guān)注漢得信息、樂(lè)鑫科技、潤(rùn)澤科技、聯(lián)想集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期。