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通信行業(yè)指數(shù)近兩周漲跌幅：申萬(wàn)通信板塊近2周（2/21-3/6）累計(jì)下跌0.01%，跑輸滬深300指數(shù)0.70個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第27位；申萬(wàn)通信板塊3月累計(jì)上漲4.83%，跑贏滬深300指數(shù)3.13個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)通信板塊今年累計(jì)上漲7.75%，跑贏滬深300指數(shù)7.21個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級(jí)子板塊近兩周漲跌幅：除電信運(yùn)營(yíng)商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬(wàn)通信板塊的6個(gè)三級(jí)子板塊近2周（2/21-3/6）總體上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（+12.45%）＞SW其他通信設(shè)備（+10.74%）＞SW通信工程及服務(wù)（+8.68%）＞SW通信線纜及配套（+2.79%）＞SW通信終端及配件（+0.07%）＞SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（-7.34%）。
　　近期行業(yè)新聞與公司公告：（1）Counterpoint :2024年全球物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量同比增長(zhǎng)10%；（2）Dell'Oro：光傳輸設(shè)備市場(chǎng)2024年Q4環(huán)比增長(zhǎng)45%；（3）Canalys：2024Q4全球AIPC出貨量猛增；（4）Ookla：中國(guó)5GSA可用性高達(dá)80%；（5）中興通訊：2024年度凈利潤(rùn)84.25億元；（6）威勝信息：2024年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)23.35%。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：兩會(huì)期間，通信行業(yè)的核心議題圍繞5G-A與6G技術(shù)演進(jìn)、AI產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、低空經(jīng)濟(jì)、量子科技等領(lǐng)域展開(kāi)。政策層面推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)通過(guò)擴(kuò)大開(kāi)放激發(fā)市場(chǎng)活力，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。三大運(yùn)營(yíng)商也將科技創(chuàng)新作為“十四五”收官之年的重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化算力網(wǎng)絡(luò)、智慧運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的布局。展望后市，不斷推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)是我國(guó)通信業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，作為實(shí)現(xiàn)數(shù)字中國(guó)愿景重要的柱梁，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等的通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下的相關(guān)硬件制造與提供支持服務(wù)的企業(yè)機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；資本開(kāi)支不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；重要技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)等。