>> 開源證券-通信行業(yè)周報：Manus或加速國產(chǎn)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈需求釋放-250309
| 上傳日期： |
2025/3/9 |
大小： |
1101KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蔣穎 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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國產(chǎn)通用性AIAgent Manus發(fā)布，性能超越DeepResearch
2025年3月6日，中國的創(chuàng)業(yè)公司Monica正式對外發(fā)布通用型AIAgent產(chǎn)品Manus。Manus在GAIA基準測試的Level 1~3均中取得了SOTA的成績，顯示其性能超越OpenAIDeepResearch。相較于目前的大模型產(chǎn)品，作為通用型Agent，Manus定位于一位性能強大的通用型助手，對于用戶不僅是提供想法，而是能將想法付諸實踐，真正解決問題。從發(fā)布的視頻演示來看，Manus在接到用戶指令后可以直接操作電腦完成一系列報告撰寫、表格制作等工作，并在最后導出符合用戶需求的產(chǎn)品。
阿里發(fā)布推理模型QwQ-32B，國產(chǎn)AI模型及應用加速發(fā)展
3月6日，阿里通義千問發(fā)布推理模型QwQ-32B，擁有320億參數(shù)，在推理模型中集成了與Agent相關的能力，使其能夠在使用工具的同時進行批判性思考，并根據(jù)環(huán)境反饋調(diào)整推理過程。騰訊混元發(fā)布并開源HunyuanVideoI2V圖生視頻模型，擁有130億參數(shù)，適用于多種類型的角色和場景，包括寫實視頻制作、動漫角色以及CGI角色制作的生成，支持對口型、動作驅(qū)動、生成背景音效、生成2K視頻等新能力。
3月7日，Andreessen Horowitz發(fā)布2025年全球100生成式AI應用排行榜顯示，在網(wǎng)頁版排名中，DeepSeek排名第二，僅次于ChatGPT，字節(jié)跳動的豆包排名第10，月之暗面排名11，快手可靈排名20，超過了Sora、Midjourney、Runway等知名產(chǎn)品；在移動版中，百度AI搜索排名第4，夸克AI第6，豆包第7。國內(nèi)AI模型及應用能力。
全面看好國產(chǎn)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈四大方向
我們看好四大產(chǎn)業(yè)方向：AIDC機房建設（AIDC機房、柴油發(fā)電機、風冷&液冷等）、IT側（國產(chǎn)算力芯片、服務器及電源）、網(wǎng)絡側（交換機及芯片、光通信、AEC銅連接、CDN等）、云計算（公有云、私有云、算力租賃）。一、AIDC機房建設（AIDC機房、柴油發(fā)電機、風冷&液冷等）。推薦標的：潤澤科技、英維克、寶信軟件等；受益標的：新意網(wǎng)集團、科泰電源、金盤科技等。二、IT側（國產(chǎn)算力芯片、服務器及電源）。推薦標的：紫光股份、中興通訊；受益標的：寒武紀、海光信息、浪潮信息、華勤技術、歐陸通等。三、網(wǎng)絡側（交換機及芯片、光通信、AEC銅連接、CDN等）。推薦標的：紫光股份、中興通訊、盛科通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等；受益標的：銳捷網(wǎng)絡等、博創(chuàng)科技、瑞可達、華豐科技、網(wǎng)宿科技等。四、云計算（公有云、私有云、算力租賃）。受益標的：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、云賽智聯(lián)、潤建股份、宏景科技、海南華鐵、大名城等。
風險提示：5G建設不及預期、AI發(fā)展不及預期、中美貿(mào)易摩擦
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