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2025預(yù)算草案出臺(tái)，PPP項(xiàng)目回款望受益。1、為推動(dòng)做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見(jiàn)》。綠色金融著力服務(wù)于碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，同時(shí)促進(jìn)環(huán)保行業(yè)整體發(fā)展，能直接影響碳排放量或能精準(zhǔn)測(cè)算環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)將受到利好。因此，綠色金融對(duì)環(huán)保行業(yè)的影響集中在減排降碳領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域和環(huán)境綜合治理領(lǐng)域。建議關(guān)注環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，如聚光科技與其他新能源板塊龍頭企業(yè)。2、受國(guó)務(wù)院委托，財(cái)政部3月5日提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議審查《關(guān)于2024年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2025年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》?！恫莅浮返某雠_(tái)說(shuō)明財(cái)政部充分關(guān)注到PPP項(xiàng)目存在的諸多問(wèn)題，釋放利好信號(hào)，有助于承擔(dān)較多PPP項(xiàng)目的企業(yè)改善回款、改善現(xiàn)金流，建議關(guān)注1）應(yīng)收，壞賬占比高，邊際改善大的標(biāo)的；2）新興主業(yè)清晰，化債改善拖累項(xiàng)的聚光科技；3）此前估值被壓制的高股息，穩(wěn)成長(zhǎng)的焚燒、水務(wù)公司。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（3.3-3.7）全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)89.81元/噸，最低價(jià)89.12元/噸，收盤(pán)價(jià)較上周五上漲0.07%。本周掛牌協(xié)議交易成交量1.03萬(wàn)噸，成交額91.01萬(wàn)元；大宗協(xié)議交易成交量20萬(wàn)噸，成交額1752.40萬(wàn)元。本周全國(guó)碳排放配額總成交量21.03萬(wàn)噸，總成交額1843.41萬(wàn)元。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量6.34億噸，累計(jì)成交額433.50億元。
　　宏觀利率處于歷史低位，關(guān)注高股息資產(chǎn)與成長(zhǎng)性標(biāo)的?，F(xiàn)階段宏觀利率處于歷史低位，我們看好技術(shù)能力突出、現(xiàn)金流優(yōu)異的公司及低估值高分紅的優(yōu)質(zhì)國(guó)企，重點(diǎn)推薦：1）受益碳中和，需求空間打開(kāi)的資源化賽道：危廢龍頭高能環(huán)境；中標(biāo)重大危廢項(xiàng)目、進(jìn)軍廢塑料循環(huán)市場(chǎng)的惠城環(huán)保。2）高分紅、管理優(yōu)異、業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的環(huán)保國(guó)企洪城環(huán)境。
　　行業(yè)新聞：1）大氣排放|生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》2）綠色低碳|《浙江省零碳（近零碳）工廠培育建設(shè)方案（2025—2027年）》發(fā)布3）大氣治理|廣西“十四五”大氣污染防治攻堅(jiān)收官工作方案（征求意見(jiàn)稿）。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)好，跑贏大盤(pán)，跑贏創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為1.56%、創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.61%，環(huán)保板塊（申萬(wàn)）漲幅為1.88%，跑贏上證綜指0.32%，跑贏創(chuàng)業(yè)板0.27%；公用事業(yè)漲幅為0.55%，跑輸上證綜指2.11%，跑輸創(chuàng)業(yè)板2.16%。環(huán)保子板塊漲幅：監(jiān)測(cè)（3.54%）、水處理（0.84%）、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（0.84%）、節(jié)能（0.29%）、大氣（2.25%）、固廢（0.70%）。A股環(huán)保股中漲幅前三的個(gè)股為惠城環(huán)保（13.40%）、云投生態(tài)（11.57%）、漢威科技（11.23%），跌幅前三的個(gè)股為安車檢測(cè)（-6.04%）、長(zhǎng)青集團(tuán)（-4.91%）、東旭藍(lán)天（-4.65%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)。