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今年土地市場明顯回暖
　　土拍市場熱度回升，且城投拿地占比高位回落。2月土地出讓金1705億元，同比增長18%，1-2月出讓金3670億元，同比增長15%。2月城投拿地占比僅20%，1-2月城投拿地占比31%，均低于2024年的51%。
　　1-2月京滬杭出現(xiàn)“樓面單價”地王
　　京滬杭集中出讓多宗高總價、高溢價率地塊，拿地方均為央國企。篩選出讓金50億元以上、溢價率10%以上地塊，今年1-2月成交464億元，均在京滬杭，而2022-2024年1-2月均無此類地塊成交，這三年此類地塊多集中在下半年成交。三地熱度上升，受益于多個核心地段出讓優(yōu)質地塊，例如上海虹口區(qū)瑞虹板塊、靜安區(qū)靜安寺板塊，北京海淀區(qū)清河板塊等。
　　樓面單價方面，今年1-2月上海、北京、杭州均出現(xiàn)樓面單價新高，對應樓面價分別為16.1萬元/平方米、9.5萬元/平方米、6.5萬元/平方米，其中上海靜安區(qū)地塊單價也創(chuàng)全國新高。
　　除京滬杭之外，其他地區(qū)土拍出讓金同比僅小幅提升，且城投拿地占比仍偏高?？鄢己?，2月出讓金同比增長3%，1-2月同比增長5%，僅有小幅回升；2月城投拿地30%，1-2月城投拿地44%，城投拿地占比有回落，但仍偏高。
　　土拍熱度或在部分一二線城市延續(xù)
　　參考往年，全國土地成交往往呈現(xiàn)“前低后高，年末沖量”特點，而今年初各地區(qū)供地發(fā)力，拉高成交體量，與往年規(guī)律可能有所不同。
　　當前土拍熱度與供地質量關系緊密，根據(jù)3月供地數(shù)據(jù)，3月土地市場熱度仍大概率延續(xù)，體現(xiàn)在部分一二線城市。根據(jù)已披露地塊信息，3月至少有3個地塊供地起拍價在50億元以上，地塊數(shù)量持平1月、2月，分布在廣州、杭州、北京。
　　結合樓面價來看，4塊地起拍價較高，分別是北京海淀區(qū)上地板塊8.0萬元/平方米，上海靜安區(qū)大寧板塊7.0萬元/平方米，杭州濱江區(qū)4.3萬元/平方米，廈門思明區(qū)4.5萬元/平方米。
　　拉長來看全年供地，聚焦可跟蹤性相對高的北京、上海。北京已披露全年計劃，總量下降20%-30%，但改善型地塊供地增加。上海今年供地節(jié)奏偏早，今年1-3月已披露三次供地公告，而去年1-3月僅發(fā)布一次。全年來看，上海仍需繼續(xù)觀察，一般1-2月披露一次供地公告。
　　風險提示
　　中指院土地出讓明細數(shù)據(jù)存在偏差。城投判別存在偏差。