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AIDC為人工智能訓(xùn)練和推理提供高效、穩(wěn)定的計(jì)算環(huán)境。根據(jù)中國智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2024年），上游包括土建基礎(chǔ)設(shè)施、IT基礎(chǔ)設(shè)施；中游包括智算服務(wù)供應(yīng)商、IDC服務(wù)商、云服務(wù)供應(yīng)商；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等領(lǐng)域。
　　國內(nèi)AIDC市場規(guī)模與算力規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)中國智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2024年），AI大模型應(yīng)用場景不斷豐富，商用進(jìn)程加快，智算中心市場增長動(dòng)力逐漸由訓(xùn)練切換至推理，預(yù)計(jì)2028年中國智算中心市場規(guī)模有望達(dá)到2886億元。根據(jù)IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，2025年中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到2781.9 EFLOPS。
　　AI大模型對(duì)網(wǎng)絡(luò)提出更高要求。根據(jù)中國移動(dòng)面向AI大模型的智算中心網(wǎng)絡(luò)白皮書，智算中心向超大規(guī)模組網(wǎng)、超高帶寬、超低時(shí)延及抖動(dòng)、超高穩(wěn)定性方向發(fā)展。
　　AIDC網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)打造高性能網(wǎng)絡(luò)。按照Marvell分類，智算中心分為計(jì)算節(jié)點(diǎn)、后端網(wǎng)絡(luò)、前端網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心間互連。計(jì)算節(jié)點(diǎn)內(nèi)部GPU采用銅連接的方式互連(scale-up)，并通過NIC/DPU與后端網(wǎng)絡(luò)連接，構(gòu)建大規(guī)模算力集群(scale-out)；CPU通過NIC/DPU連接到前端以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。后端網(wǎng)絡(luò)采用IB/Erthernet協(xié)議，連接集群內(nèi)智算服務(wù)器，以光連接為主。前端網(wǎng)絡(luò)采用Erthernet協(xié)議，連接智算服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心其他設(shè)備，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的輸入輸出。
　　國內(nèi)智算中心建設(shè)加速，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)迎來增長機(jī)會(huì)。國產(chǎn)大模型加速國產(chǎn)算力建設(shè)，我們看好由國內(nèi)智算中心建設(shè)帶來AIDC運(yùn)營商、AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、高速銅纜以及溫控等環(huán)節(jié)的放量機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI模型與應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)；算力資本開支不及預(yù)期。