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預(yù)計(jì)2024年?duì)I收3.04億元（+17.99%），歸母凈利潤(rùn)0.79億元（+18.66%）
　　公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.04億元，同比增長(zhǎng)17.99%；歸母凈利潤(rùn)為0.79，同比增長(zhǎng)18.66%；扣非凈利潤(rùn)0.73億元，同比增長(zhǎng)10.59%。受下游汽車行業(yè)年降影響，我們下調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為0.79（原0.83）/0.94（原1.01）/1.13（原1.23）億元。EPS分別為0.77/0.91/1.09元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為36.3/30.4/25.4倍，我們看好公司下游汽車行業(yè)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)在即，因估值原因，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。
　　2024年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，“新四化”趨勢(shì)下座椅功能配置關(guān)注度提升
　　根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模。其中，新能源汽車?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)，年產(chǎn)銷首次突破1000萬(wàn)輛，銷量占比超過(guò)40%。在汽車電動(dòng)化和智能化浪潮背景下，智能座艙作為汽車空間的核心載體，其中智能化座椅將扮演著重要角色，越來(lái)越多車系，尤其是新能源車系，優(yōu)化升級(jí)如座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、人機(jī)交互界面、座椅按摩、加熱、通風(fēng)等功能，這將為汽車座椅零部件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大的市場(chǎng)拓展空間。
　　公司成本管控良好+人效創(chuàng)新高，積極拓展“總成件”新品類
　　公司大力推進(jìn)自動(dòng)化、智能化的改造升級(jí)，其中2024前三季度公司人力投入回報(bào)率為226.24%，創(chuàng)歷史新高，較2023全年增長(zhǎng)31.24pcts，同比增長(zhǎng)45.56pcts。截至2024年上半年末，公司募投項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金總額的45%，預(yù)計(jì)2025年5月16日投產(chǎn)，進(jìn)一步打開(kāi)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。此外，公司將“總成件”成為第五大品類單獨(dú)披露數(shù)據(jù)，相較于其他四大品類產(chǎn)品，是一個(gè)全新的產(chǎn)品品類，已基本擁有相對(duì)完備的產(chǎn)品體系，具備較大的產(chǎn)品價(jià)值量，市場(chǎng)前景廣闊，是公司核心戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)