>> 開源證券-錦波生物(832982)北交所信息更新：領航A型重組IV型人源化膠原蛋白創(chuàng)新應用，2024年歸母凈利潤增長145%-250318
| 上傳日期： |
2025/3/18 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱 |
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2024年度業(yè)績快報實現(xiàn)營收14.47億元、歸母凈利潤7.33億元
根據(jù)錦波生物2024年度業(yè)績快報，2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.47億元，同比增長85.40%；歸母凈利潤7.33億元，同比增長144.65%。公司積極研發(fā)新產(chǎn)品、強化品牌建設、努力拓展市場，深耕現(xiàn)有客戶并不斷拓展新客戶，醫(yī)療器械及功能性護膚品的銷售規(guī)模大幅增長，因此我們上調(diào)2024年，并維持2025-2026年盈利預測，預計2024-2026年歸母凈利潤為733/927/1125（原729/927/1125）百萬元，對應EPS分別為8.29/10.47/12.71元/股，對應當前股價PE為31.7/25.1/20.7倍，維持“增持”評級。
開創(chuàng)新生物材料IV型膠原新方向，首次將重組人源化Ⅶ型膠原應用于護膚品
公司在A型重組IV型人源化膠原蛋白的基礎研究和應用轉化方面取得了較大成果，開創(chuàng)性的為新生物材料IV型膠原的應用開辟了新方向。成功打造出全球首款100%人體同源、可自組裝成三螺旋結構的A型重組IV型人源化膠原蛋白，符合YY/T 1888-2023《重組人源化膠原蛋白》醫(yī)療器械行業(yè)A型標準，并于2022年和2023年先后獲得兩項中國發(fā)明專利授權。旗下品牌重源發(fā)布重源膠原七號產(chǎn)品，首次將重組人源化Ⅶ型膠原應用在護膚品中，100%人源化，不僅豐富了重源品牌的產(chǎn)品線，更是在膠原蛋白護膚市場中樹立了新的標桿。
薇旖美臨床注射已突破200萬支，多款產(chǎn)品獲美國食品藥品監(jiān)督管理局認證
公司不斷提升品牌在國際市場的知名度和影響力。薇旖美重組Ⅲ型人源化膠原蛋白凍干纖維自2021年6月上市以來，臨床注射已突破200萬支，其安全性和有效性得到了市場的廣泛驗證。該產(chǎn)品是我國首個采用新型生物材料--重組人源化膠原蛋白制備的Ⅲ類醫(yī)療器械。這一突破性進展標志著中國在重組人源化膠原蛋白生物新材料領域?qū)崿F(xiàn)了從0到1的歷史性跨越。公司重要創(chuàng)新成果重組Ⅲ型人源化膠原蛋白成功獲得巴西發(fā)明專利授權，旗下品牌ProtYouth 5款產(chǎn)品獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)的認證，為公司在全球市場的拓展注入了新的動力。
風險提示：監(jiān)管政策趨嚴風險、市場競爭風險、新品研發(fā)風險
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