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事件：3月19日，和黃醫(yī)藥公布2024年全年業(yè)績(jī)，2024年總收入達(dá)6.3億美元，利潤(rùn)達(dá)3773萬(wàn)美元，腫瘤產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)5億美元（+134%）。呋喹替尼美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額為2.9億美元（+1825%），呋喹替尼中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額為1.15億美元（+9%），索凡替尼市場(chǎng)銷(xiāo)售額4900萬(wàn)美元（+14%），賽沃替尼市場(chǎng)銷(xiāo)售額4550萬(wàn)美元。業(yè)績(jī)符合預(yù)期，腫瘤/免疫業(yè)務(wù)綜合收入的2025年全年指引為3.5至4.5億美元。
　　賽沃替尼SAVANNAH研究取得積極頂線結(jié)果。賽沃替尼聯(lián)合奧希替尼二線治療伴有MET擴(kuò)增及/或過(guò)表達(dá)的EGFR突變非小細(xì)胞肺癌患者的SAVANNAH全球關(guān)鍵Ⅱ期取得積極的頂線結(jié)果。SACHI中國(guó)Ⅲ期研究中期分析達(dá)到主要終點(diǎn)。多項(xiàng)研究持續(xù)入組中，包括SAFRRON全球Ⅲ期研究，以及用于一線治療伴有MET過(guò)表達(dá)的EGFR突變非小細(xì)胞肺癌的SANOVO中國(guó)Ⅲ期研究。
　　呋喹替尼二線治療腎細(xì)胞癌取得積極結(jié)果，索樂(lè)匹尼布有望2025年底上市。呋喹替尼聯(lián)合信迪利單抗用于治療經(jīng)治的pMMR子宮內(nèi)膜癌于2024年12月獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)。用于二線治療腎細(xì)胞癌的FRUSICA-2中國(guó)Ⅲ期取得積極結(jié)果。索樂(lè)匹尼布用于治療ITP的ESLIM-01中國(guó)Ⅲ期研究結(jié)果顯示持續(xù)應(yīng)答率達(dá)48.4%，治療溫抗體型自身免疫性溶血性貧血癥的中國(guó)Ⅱ期研究于EHA年會(huì)公布，整體應(yīng)答率達(dá)66.7%。索樂(lè)匹尼布有望于2025年底上市。索凡替尼有望于2025年底公布胰腺癌的Ⅱ期研究數(shù)據(jù)。
　　出售非核心合資企業(yè)，聚焦創(chuàng)新藥物研發(fā)。上海和黃藥業(yè)主要負(fù)責(zé)在中國(guó)生產(chǎn)、銷(xiāo)售及分銷(xiāo)其自有品牌處方藥物，其主要產(chǎn)品為心血管疾病藥物。上海和黃藥業(yè)是由和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥于2001年以50:50的比例成立的合資企業(yè)。和黃醫(yī)藥以6.08億美元(人民幣44.78億元)現(xiàn)金向金浦健服投資管理和上海醫(yī)藥出售上海和黃藥業(yè)的45%的股權(quán)，和黃醫(yī)藥計(jì)劃將上述交易所得的款項(xiàng)用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)其內(nèi)部產(chǎn)品管線，并推動(dòng)發(fā)展其核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，該產(chǎn)品管線和戰(zhàn)略包括其新一代的ATTC平臺(tái)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。隨著多款創(chuàng)新藥的逐步落地和全球市場(chǎng)的放量，我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入分別為6.9、7.8和9.6億美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，藥品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。