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事件：偉仕佳杰2024年度業(yè)績(jī)亮眼，各項(xiàng)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)出色，公司全年實(shí)現(xiàn)收益890.9億港元，同比增長(zhǎng)20.6%，其中東南亞地區(qū)高速增長(zhǎng)，期間錄得為306.5億港元，相比2023年增長(zhǎng)74%，占集團(tuán)總收益約34%。期間經(jīng)營(yíng)溢利16.99億港元，同比增長(zhǎng)18.39%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)10.52億港元，同比增長(zhǎng)14.1%，業(yè)務(wù)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　報(bào)告摘要
　　企業(yè)系統(tǒng)分部增長(zhǎng)強(qiáng)勁，為業(yè)績(jī)主要驅(qū)動(dòng)力
　　2024財(cái)年公司企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30%至523.4億港元，占總收益的59%，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要引擎。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求持續(xù)增長(zhǎng)，公司在企業(yè)系統(tǒng)工具、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與實(shí)施等方面的布局契合市場(chǎng)需求。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷升級(jí)和市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展，該業(yè)務(wù)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)品多元化優(yōu)勢(shì)凸顯
　　消費(fèi)電子業(yè)務(wù)收益增長(zhǎng)8%至328.13億港元，占總收益的37%。公司憑借豐富的產(chǎn)品線，涵蓋電腦、手機(jī)等多種產(chǎn)品，滿足了不同消費(fèi)者的需求。在消費(fèi)電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，公司通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合、拓展銷售渠道，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。
　　云計(jì)算業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，潛力巨大
　　云計(jì)算業(yè)務(wù)收益增長(zhǎng)28%至39.34億港元，占總收益的4%。盡管目前占比相對(duì)較小，但增長(zhǎng)速度迅猛，隨著云計(jì)算市場(chǎng)的快速發(fā)展，公司有望憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶資源，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，成為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支撐。
　　東南亞高速增長(zhǎng)
　　東南亞地區(qū)2024年收益為306.52億港元，相比2023年增長(zhǎng)74%，占集團(tuán)總收益約34%，東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，數(shù)字化進(jìn)程加速，對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在云計(jì)算業(yè)務(wù)上，公司抓住東南亞地區(qū)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的機(jī)遇，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供性價(jià)比高的云計(jì)算解決方案，推動(dòng)了該區(qū)域云計(jì)算業(yè)務(wù)收益大幅增長(zhǎng)。
　　投資建議
　　公司在2024年度展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力和良好的財(cái)務(wù)狀況，業(yè)務(wù)板塊全面增長(zhǎng)，伴隨海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)收入與利潤(rùn)占比提升，公司的利潤(rùn)表現(xiàn)有望得到得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。我們按照2025年9x市盈率，給予公司目標(biāo)價(jià)8.3港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外業(yè)務(wù)發(fā)展低于預(yù)期；云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)慢于預(yù)期；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期。