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核心觀點(diǎn)：
　　根據(jù)NVIDIA官網(wǎng)，在2025年GTC大會(huì)上，NVIDIA正式推出了面向InfiniBand和以太網(wǎng)的兩大CPO共封裝光學(xué)交換機(jī)產(chǎn)品線，分別命名為Quantum-XPhotonics與Spectrum-XPhotonics。Quantum-XPhotonics（IB網(wǎng)絡(luò)的CPO交換機(jī)）將于2025年下半年發(fā)布，Spectrum-XPhotonics（以太網(wǎng)CPO交換機(jī)）計(jì)劃在2026年下半年面市。
　　CPO交換機(jī)推出的主要驅(qū)動(dòng)力在于功耗優(yōu)化以及大規(guī)模集群拓展。NVIDIA的CPO技術(shù)將可插拔收發(fā)器替換為與ASIC封裝相同的硅光子學(xué)，與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)相比，其能效提高了3.5倍，網(wǎng)絡(luò)彈性提高了10倍，部署時(shí)間提高了1.3倍，同時(shí)具備更低的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延、能夠降低TCO。NVIDIA創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在主題演講中也重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，采用CPO技術(shù)后，1.6T端口的功耗從可插拔光模塊的30W降至9W，降幅高達(dá)70%。CPO可以簡化網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)及其可管理性和設(shè)計(jì)，對于實(shí)現(xiàn)百萬卡集群的規(guī)模組網(wǎng)至關(guān)重要。
　　每一個(gè)Quantum-XPhotonics交換機(jī)外置了18個(gè)可插拔激光模組（ELS），每個(gè)模組內(nèi)部含有8顆激光芯片。同時(shí)，交換機(jī)上具有144個(gè)MPO接口及1152根單模光纖。內(nèi)部擁有4顆28.8T的ASIC交換芯片，交換總帶寬為4*28.8=115.2T。每個(gè)交換芯片周圍具有6個(gè)可插拔的子組件（Sub-Assembly），每一個(gè)子組件內(nèi)部具有3個(gè)1.6T的光引擎，即一個(gè)光學(xué)模組包含18個(gè)1.6T光引擎，一個(gè)交換機(jī)內(nèi)部擁有72個(gè)1.6T光引擎，每一個(gè)OE光引擎通過FAU、微透鏡進(jìn)行光學(xué)耦合，并與16根單模光纖進(jìn)行連接，對應(yīng)2個(gè)MPO。
　　NVIDIA同時(shí)披露了其CPO合作伙伴名單，包括Browave、Coherent、康寧、Fabrinet、富士康、Lumentum、Senko、SPIL、住友、天孚通信和臺(tái)積電，但并未詳細(xì)說明每個(gè)合作伙伴在制造過程中的具體角色。
　　CPO將EIC和PIC通過共封裝形式縮短交換芯片和光引擎間的距離，在Scale-out場景（設(shè)備與設(shè)備之間），CPO具備低功耗、低時(shí)延、低成本等重要優(yōu)勢，是光學(xué)網(wǎng)絡(luò)連接的重要技術(shù)趨勢，NVIDIA此次推出CPO交換機(jī)將推動(dòng)生態(tài)及產(chǎn)品加速成熟。根據(jù)lightcounting，初期NVIDIA的CPO交換機(jī)會(huì)先用于自有網(wǎng)絡(luò)集群中。我們判斷云廠商會(huì)購買少量的CPO交換機(jī)自建小集群來進(jìn)行驗(yàn)證測試，具體云廠商采購量及需求節(jié)奏尚需繼續(xù)跟蹤。我們認(rèn)為，CPO交換機(jī)將在26-27年逐漸起量滲透，并在3.2T時(shí)代與可插拔光模塊共存，CPO短期對光模塊的需求影響有限。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。AI大模型發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期導(dǎo)致AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求降低；中美貿(mào)易摩擦加?。籆PO商用進(jìn)程及滲透速度不及預(yù)期。