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▌總量觀點(diǎn)
　　4月海外警惕關(guān)稅沖擊、衰退交易和流動(dòng)性擾動(dòng)，關(guān)稅落地前后全球資產(chǎn)波動(dòng)加大。國(guó)內(nèi)關(guān)注年報(bào)和一季報(bào)、一季度經(jīng)濟(jì)及4月政治局會(huì)議。4/2大概率是互惠關(guān)稅+增值稅+行業(yè)性關(guān)稅組合，避險(xiǎn)情緒升溫。A股業(yè)績(jī)延續(xù)筑底態(tài)勢(shì)，高估值成長(zhǎng)板塊仍有消化壓力。一季度經(jīng)濟(jì)邊際修復(fù)，4月政治局會(huì)議政策發(fā)力空間有限。預(yù)計(jì)A股震蕩調(diào)整，關(guān)注業(yè)績(jī)修復(fù)（農(nóng)林牧漁、商貿(mào)、電子、汽車、家電等）、周期漲價(jià)（有色、化工、鋼鐵、光伏等）、紅利防御（銀行、交運(yùn)、煤炭等）。待中下旬止跌信號(hào)確認(rèn)后，可逐步博弈成長(zhǎng)反彈機(jī)會(huì)。
　　▌本期金股組合：
　　電子：芯原股份（688521.SH）
　　中小盤：邁信林（688685.SH）
　　新能源：浙江榮泰（603119.SH）
　　汽車：捷昌驅(qū)動(dòng)（603583.SH）
　　汽車：江淮汽車（600418.SH）
　　有色：赤峰黃金（600988.SH）
　　食飲：東鵬飲料（605499.SH）
　　農(nóng)業(yè)：巨星農(nóng)牧（603477.SH）
　　化工：中國(guó)海油（600938.SH）
　　中小盤：稅友股份（603171.SH）
　　注：金股排名不分先后
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　關(guān)稅政策超預(yù)期，地緣局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)再起，國(guó)內(nèi)政策不及預(yù)期