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事件:3月27日，工業(yè)和信息化部、教育部、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案的通知，提出深化人工智能在智能家居等領(lǐng)域的賦能應(yīng)用，支持家電、家具、照明等行業(yè)骨干企業(yè)，基于特定場(chǎng)景開(kāi)展數(shù)據(jù)模型開(kāi)發(fā)、應(yīng)用測(cè)試驗(yàn)證，在智能制造、智能家居等領(lǐng)域打造一批人工智能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。
　　AI技術(shù)持續(xù)賦能，智能健康家居賽道前景廣闊。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights最新報(bào)告，2024年全球智能家居設(shè)備、服務(wù)及安裝費(fèi)用支出將同比+7%至1250億美元，預(yù)計(jì)到2030年，這一支出將接近1950億美元。據(jù)《前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人》測(cè)算，2024年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為7848億元，同比+10%，但滲透率顯著低于其他國(guó)家（2022年我國(guó)智能家居滲透率16.6%，英國(guó)/美國(guó)/韓國(guó)/日本分別為45.8%/43.8%/40.4%/26.7%），消費(fèi)升級(jí)和AI技術(shù)持續(xù)進(jìn)階背景下，智能家居滲透率有較大提升空間。
　　AⅠ技術(shù)的應(yīng)用持續(xù)重塑行業(yè)業(yè)態(tài)，促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)，此次政策明確提出“在智能家居等領(lǐng)域打造一批人工智能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景;重點(diǎn)培育智能家居消費(fèi)端場(chǎng)景”，政策利好下行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。一方面AI技術(shù)應(yīng)用推動(dòng)家居供應(yīng)鏈和行業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)生根本性變革，另一方面在市場(chǎng)新需求迭代演變中，家居品類開(kāi)始更關(guān)注健康化、智能化的服務(wù)體驗(yàn)。
　　喜臨門:合作清華共建智能睡眠研究中心，AI產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)化。
　　深耕智能床墊多年，智能睡眠領(lǐng)域的布局具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司2014年即率先布局智能床墊賽道，發(fā)布全球首個(gè)智能床墊健康睡眠系統(tǒng); 2020年發(fā)布第一款智能床墊Smartl，運(yùn)用空氣彈簧、睡姿智適應(yīng)和AI睡眠數(shù)據(jù)三大核心技術(shù)，根據(jù)每次睡眠的數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化睡眠方案。2023公司與諾獎(jiǎng)得主合作研發(fā)推出iSleep AI空氣能助眠床墊，24年進(jìn)一步推出匯集其百項(xiàng)專利技術(shù)的新智慧睡眠生態(tài)品牌aise寶褓，集成CloudHold、CloudSleep、iRoomy等三大睡眠科技模塊,旨在為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化睡眠體驗(yàn)。
　　深度合作清華，從“AI助眠”到“AⅠ陪伴”再進(jìn)階。3月19日，喜臨門與清華大學(xué)共建的“智慧睡眠技術(shù)聯(lián)合研究中心”正式揭牌。通過(guò)雙方深度合作，公司將從“AI助眠”正式切入“AI陪伴”賽道，在現(xiàn)有產(chǎn)品功能上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)愉悅情趣、睡眠監(jiān)測(cè)、健康管理、疾病預(yù)防、科學(xué)干預(yù)等多維升級(jí)，致力于滿足消費(fèi)者多元化需求，推動(dòng)公司向科技型企業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型。
　　榮泰健康:積極擁抱AI+機(jī)器人，AI+按摩椅接入DeepSeek。公司持續(xù)不斷深入擁抱AI，在智能健康領(lǐng)域深耕突破。2024年8月與上海交通大學(xué)簽署“共建智慧健康與人因設(shè)計(jì)AI大模型”合作協(xié)議，2025年3月啟動(dòng)“DeepHealth”智慧健康A(chǔ)I大模型并推出搭載“DeepHealth”大模型的按摩機(jī)器人，專注于大健康領(lǐng)域，利用人工智能技術(shù)，深度整合多源異構(gòu)的健康數(shù)據(jù)，旨在為用戶構(gòu)建一個(gè)覆蓋全生命周期的個(gè)性化AI健康服務(wù)平臺(tái)。
　　另一方面，公司致力于研發(fā)非傳統(tǒng)形態(tài)的按摩機(jī)器人，于2025年3月成立全資子公司上海阿而泰機(jī)器人，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋工業(yè)機(jī)器人制造、智能機(jī)器人研發(fā)等領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)充。
　　投資建議∶智能家居行業(yè)具備政策利好，在AI技術(shù)持續(xù)進(jìn)階的支撐下，龍頭企業(yè)持續(xù)深化相關(guān)領(lǐng)域布局，產(chǎn)品日趨多元、優(yōu)質(zhì)，智能健康家居賽道前景廣闊。我們看好家居行業(yè)AI應(yīng)用方面的未來(lái)成長(zhǎng)性，推薦喜臨門、顧家家居、慕思股份，居然智家;建議關(guān)注趣睡科技、榮泰健康。
　　·風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)需求修復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。