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事件：2025年3月29日，公司發(fā)布2024年年報(bào)。2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.14億元，同比+18.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.65億元，同比+29.79%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.45億元，同比+30.6%。2024年公司銷售毛利率為30.83%，同比+1.85pct；銷售凈利率為12.30%，同比+1.11pct。
　　公司聚焦電源清潔化與電網(wǎng)智能化，技術(shù)服務(wù)與智能設(shè)備兩大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)力，市場(chǎng)開拓成果顯著。公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中標(biāo)國內(nèi)最大半固態(tài)電池應(yīng)用及多個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能標(biāo)桿項(xiàng)目，自研技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用并深化產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作；試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)成功拓展省外、核電及境外市場(chǎng)，境外合同額創(chuàng)歷史新高。智能設(shè)備領(lǐng)域，輸電監(jiān)測(cè)3個(gè)品類產(chǎn)品穩(wěn)居南網(wǎng)集采份額第一；無人機(jī)相關(guān)技術(shù)獲工信部認(rèn)可并在多地電網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用；智能配用電“絲路”品牌效應(yīng)凸顯，核心產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，“電鴻”全場(chǎng)景解決方案引領(lǐng)行業(yè)并實(shí)現(xiàn)跨界應(yīng)用突破。智能配用電設(shè)備營(yíng)收同比+71.91%，智能監(jiān)測(cè)設(shè)備營(yíng)收同比+53.72%，試驗(yàn)檢測(cè)及調(diào)試服務(wù)營(yíng)收同比+33.99%，廣東省外業(yè)務(wù)規(guī)模得益于收購貴州創(chuàng)星、廣西桂能公司，營(yíng)收同比+64.25%。
　　儲(chǔ)能在手訂單充足，無人機(jī)/機(jī)器人巡檢業(yè)務(wù)或?qū)⒎帕吭鲩L(zhǎng)。2024年公司新簽儲(chǔ)能相關(guān)合同金額同比增加2.6億元，在手訂單充足，新能源消納要求進(jìn)一步提升對(duì)儲(chǔ)能需求。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)均要求加快電力系統(tǒng)數(shù)字化升級(jí)，公司已形成智能巡檢機(jī)器人、智能巡檢無人機(jī)、帶電作業(yè)機(jī)器人等三大智能巡維設(shè)備系列產(chǎn)品，產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，“慧眼”無人化巡檢技術(shù)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，將持續(xù)受益于巡檢機(jī)器人/無人機(jī)需求增長(zhǎng)。
　　投資建議：公司儲(chǔ)能在手訂單支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，試驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)展，“絲路”、“慧眼”等創(chuàng)新業(yè)務(wù)放量在即，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)2025-2027年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.57/6.17/7.43億元，同比+25.1%/+35.1%/+20.4%，對(duì)應(yīng)EPS為0.81/1.09/1.32元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。徽呗涞夭患邦A(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。