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行情回顧：截至4月3日收盤(pán)，本周環(huán)保板塊下跌0.25%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)；其中，水治理板塊下跌0.71%，水務(wù)板塊上漲2.16%；大氣治理上漲6.58%；固廢中環(huán)衛(wèi)下跌5.12%，垃圾焚燒板塊上漲0.21%，資源化板塊下跌2.36%，固廢其他板塊下跌0.38%；環(huán)保設(shè)備板塊下跌1.64%，檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/儀表上漲1.29%；環(huán)境修復(fù)下跌0.59%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）4月2日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)關(guān)于完善價(jià)格治理機(jī)制的意見(jiàn)。其中提到，優(yōu)化居民階梯水價(jià)、電價(jià)、氣價(jià)制度。推進(jìn)非居民用水超定額累進(jìn)加價(jià)、垃圾處理計(jì)量收費(fèi)，優(yōu)化污水處理收費(fèi)政策等。2）近日，北京市發(fā)展改革委同北京市城市管理委聯(lián)合制定2025年能源工作要點(diǎn)，提出了北京能源發(fā)展的年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)安排。其中提出，聚焦推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建能源綠色低碳消費(fèi)模式。
　　本周專(zhuān)題：東盟地區(qū)垃圾焚燒市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，我國(guó)2023年垃圾焚燒處理能力已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)噸/日，超過(guò)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，未來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)空間可能較為有限。而東盟地區(qū)人口密度高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?，東盟垃圾產(chǎn)量或伴隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而不斷提高。同時(shí)東盟國(guó)家正積極發(fā)展包括垃圾焚燒發(fā)電在內(nèi)的綠色能源，例如越南提出到2030年，將城市固體垃圾標(biāo)準(zhǔn)化處理率達(dá)到95%，直接填埋占比降至10%；部分國(guó)家出臺(tái)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)外資進(jìn)行可再生能源投資。垃圾焚燒發(fā)電將城市固廢處理與綠色能源供應(yīng)相結(jié)合，疊加產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，有望在東盟國(guó)家實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場(chǎng)化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。