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　　核心個(gè)股組合:北特科技、兆威機(jī)電、恒立液壓、紐威股份、三花智控、雙林股份、鳴志電器、五洲新春、萊斯信息、納睿雷達(dá)、中信海直、軟通動(dòng)力、航錦科技、華伍股份、華陽(yáng)集團(tuán)、萬馬科技、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究:3月27日，據(jù)安卓領(lǐng)域?qū)＜襇ishaal Rahman在垂類網(wǎng)站Android Authority發(fā)布的文章，谷歌證實(shí)，下周起谷歌將開始完全在內(nèi)部分支機(jī)構(gòu)閉門開發(fā)安卓操作系統(tǒng)。盡管谷歌強(qiáng)調(diào)此舉并非閉源，是為了簡(jiǎn)化安卓操作系統(tǒng)的開發(fā)，但仍引發(fā)行業(yè)對(duì)安卓開源生態(tài)透明度的廣泛討論。谷歌把AOSP開發(fā)流程轉(zhuǎn)向內(nèi)部，其封閉化趨勢(shì)為Android系統(tǒng)的開源生態(tài)帶來新的挑戰(zhàn)。這一調(diào)整或影響開發(fā)者社區(qū)的參與度，也預(yù)示著安卓生態(tài)的主導(dǎo)權(quán)在逐步向谷歌集中。據(jù)CounterPoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，在中國(guó)市場(chǎng)，2024年第四季度，鴻蒙系統(tǒng)在中國(guó)手機(jī)系統(tǒng)中的市場(chǎng)份額達(dá)到19%，iOS為17%。此前，余承東在3月20日的“華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會(huì)”上宣布，“鴻蒙電腦”即將在5月發(fā)布。鴻蒙PC是鴻蒙世界的一塊重要拼圖，從鴻蒙手機(jī)，到鴻蒙平板，到鴻蒙電腦，華為希望構(gòu)建全場(chǎng)景互聯(lián)的生態(tài)體驗(yàn)。我們認(rèn)為，谷歌把AOSP開發(fā)流程轉(zhuǎn)向內(nèi)部的封閉化趨勢(shì)，將導(dǎo)致Android系統(tǒng)生態(tài)的“實(shí)時(shí)性”被較大削弱。華為原生鴻蒙掀起的“生態(tài)革命”，可能重塑全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)新格局。建議，重點(diǎn)關(guān)注鴻蒙生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中游的軟件適配環(huán)節(jié):軟通動(dòng)力、中國(guó)軟件國(guó)際（港股)、潤(rùn)和軟件等。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)―—人形機(jī)器人:
　　人形機(jī)器人，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，至2030年全球累計(jì)需求量有望達(dá)約200萬臺(tái)，目前進(jìn)入從O到1的重要突破階段，看好Tierl及核心零部件供應(yīng)商;
　　光伏設(shè)備，N型滲透率加速提升，馬太效應(yīng)下頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步強(qiáng)化，看好平臺(tái)型布局電池片、組件的龍頭公司;
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司;
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)140O億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié);
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭;
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司;
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。