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摘要
　　-谷歌在Cloud Next 25發(fā)布第七代TPUIronwood (TPU v7)，顯著提升AI定制硬件能力。該芯片是谷歌首款主攻AI推理的TPU，旨在驅(qū)動(dòng)LLMs、MoEs等復(fù)雜模型以迎接“推理時(shí)代”。性能大幅提升，支持高達(dá)9,216芯片的42.5 Exaflops (FP8)集群，單芯片HBM增至192GB。尤為關(guān)鍵的是，其能效（性能功耗比）較上一代Trillium提升近2倍。Ironwood強(qiáng)化了谷歌在AI推理基礎(chǔ)設(shè)施的布局，旨在以高性能、高效率平臺(tái)滿足未來AI需求，增強(qiáng)自身服務(wù)及云業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)2025年下半年上市。
　　-訪問量數(shù)據(jù)，海外主要AI應(yīng)用周度環(huán)比呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用活躍度顯著上升，其中文心一言、Kimi、豆包和通義千問的環(huán)比增長(zhǎng)均超過25%，元寶的訪問量也上升了約18%。
　　-在2025年4月9日的Google Cloud Next 2025大會(huì)上，谷歌發(fā)布了開源智能體開發(fā)框架Agent DevelopmentKit (ADK)，旨在簡(jiǎn)化多智能體系統(tǒng)的構(gòu)建、管理和部署。同時(shí)，谷歌還推出了注重效率的推理模型Gemini 2.5Flash，并計(jì)劃在第三季度支持Gemini模型的本地部署。此外，谷歌云Vertex AI平臺(tái)新增了視頻、圖像、語音和音樂生成AI工具，并發(fā)布了旨在實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)智能體通信與協(xié)作的開放協(xié)議Agent2Agent (A2A)。
　　-持續(xù)的關(guān)稅爭(zhēng)端給存儲(chǔ)市場(chǎng)帶來顯著不確定性。雖然新季度價(jià)格談判已在進(jìn)行，但最終定價(jià)不明朗?，F(xiàn)貨市場(chǎng)交易放緩，短期供需平穩(wěn)，但潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。終端電子產(chǎn)品制造商正評(píng)估關(guān)稅影響，擔(dān)心成本上升導(dǎo)致售價(jià)提高、銷量下滑。這種壓力預(yù)期將傳導(dǎo)至上游存儲(chǔ)芯片，抑制未來的備貨需求。
　　-相比于PC設(shè)備，手機(jī)硬件提升的空間有限，在已有的硬件框架里提升效率能更加有效的推動(dòng)端側(cè)AI的發(fā)展。聯(lián)發(fā)科在天璣9400+里對(duì)NPU的開發(fā)是值得關(guān)注的。此前手機(jī)SoC中雖然NPU可以幫助端側(cè)設(shè)備完成一些推理任務(wù)，但大多數(shù)任務(wù)仍是由SoC中的GPU完成的。我們認(rèn)為在NPU能力不斷開發(fā)、模型能力不斷提升的情況下，手機(jī)端側(cè)AI開發(fā)將會(huì)加速。
　　-我們認(rèn)為，蘋果折疊屏產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后將會(huì)促進(jìn)折疊屏手機(jī)銷量增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)消費(fèi)者對(duì)于折疊屏產(chǎn)品的熱情，最終推動(dòng)其他消費(fèi)電子廠商與產(chǎn)業(yè)鏈跟進(jìn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　芯片制程發(fā)展與良率不及預(yù)期
　　中美科技領(lǐng)域政策惡化
　　智能手機(jī)銷量不及預(yù)期