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行情回顧：截至4月18日收盤，本周環(huán)保板塊上漲0.04%，表現(xiàn)劣于大盤；其中，水治理板塊上漲1.48%，水務(wù)板塊上漲1.17%；大氣治理上漲1.15%；固廢中環(huán)衛(wèi)下跌1.81%，垃圾焚燒板塊下跌0.43%，資源化板塊下跌0.40%，固廢其他板塊下跌1.92%；環(huán)保設(shè)備板塊上漲0.84%，檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/儀表下跌1.65%；環(huán)境修復(fù)上漲0.11%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）4月16日，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開展2025年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知，工作任務(wù)包括重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域能效監(jiān)察、重點(diǎn)用能設(shè)備能效監(jiān)察以及2024年度違規(guī)企業(yè)整改落實(shí)情況“回頭看”監(jiān)察。2）4月17日國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1至3月全國(guó)交易綠證2.00億個(gè)，其中3月份交易綠證1.18億個(gè)。為加快建立綠色能源消費(fèi)促進(jìn)機(jī)制，提升全社會(huì)綠色電力消費(fèi)水平，今年3月國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)相關(guān)意見，提出建立強(qiáng)制消費(fèi)與自愿消費(fèi)相結(jié)合的綠證消費(fèi)機(jī)制。
　　本周專題：4月10日在人民日?qǐng)?bào)有關(guān)如何推動(dòng)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)的專題報(bào)道中，生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司司長(zhǎng)夏應(yīng)顯指出，生態(tài)環(huán)境部將加快推行免費(fèi)和有償相結(jié)合的配額分配方式，持之以恒做好數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，保障全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展。我國(guó)碳市場(chǎng)正在從免費(fèi)配額逐步向有償配額方向過渡，例如北京市已經(jīng)開展相關(guān)嘗試。2024年全國(guó)碳排放配額總成交量1.89億噸，總成交額181.14億元。全年碳市場(chǎng)總成交額創(chuàng)年成交額新高。我們認(rèn)為伴隨鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)納入碳市場(chǎng)，有利于加強(qiáng)市場(chǎng)有效性，促進(jìn)形成“投資—減排—收益—投資”的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用良性模式。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場(chǎng)化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。