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AR眼鏡是AI應(yīng)用的完美載體，可以結(jié)合虛擬和現(xiàn)實(shí)。AR眼鏡（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡）是一種將虛擬信息疊加到現(xiàn)實(shí)世界中的智能穿戴設(shè)備，核心在于虛擬信息與現(xiàn)實(shí)世界的完美融合。2024年全球AR眼鏡出貨量達(dá)到55.3萬(wàn)副，同比+7.8%，其中中國(guó)2024年出貨28.6萬(wàn)副。光學(xué)顯示系統(tǒng)為AR眼鏡的核心。光學(xué)顯示系統(tǒng)由光學(xué)組合器和微顯示屏組成。光學(xué)顯示系統(tǒng)是整個(gè)AR眼鏡的核心部件，也是價(jià)值量最大的部件，約占整個(gè)AR眼鏡成本的40%+。
　　表面浮雕光柵波導(dǎo)方案是AR眼鏡光學(xué)顯示系統(tǒng)的未來(lái)主流趨勢(shì)。表面浮雕光柵波導(dǎo)相對(duì)制造成本可控、工藝成熟，光學(xué)性能優(yōu)秀。盡管存在色散和彩虹紋問(wèn)題，但可以將襯底更換為SiC來(lái)解決。結(jié)合技術(shù)水平和量產(chǎn)難度，表面浮雕光柵波導(dǎo)是最現(xiàn)實(shí)也最有前景的量產(chǎn)方案。目前即將推出的主流AR眼鏡均采用該方案。
　　碳化硅材料具備高折射率、高熱導(dǎo)性，成為AR眼鏡鏡片的理想基底材料?；撞牧系恼凵渎试礁?，AR鏡片的FOV就更大，單層SiC鏡片即可實(shí)現(xiàn)80度以上FOV，可以提供更輕薄的尺寸和更大更清晰的視覺(jué)效果。高折射率同樣可以有效解決光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)中的彩虹紋和色散問(wèn)題。高導(dǎo)熱性則有效提升了AR眼鏡的散熱能力和性能表現(xiàn)。同時(shí)，SiC材料的高硬度和熱穩(wěn)定性亦支持刻蝕工藝的引入，有效提升產(chǎn)能和良率。
　　 SiC+SRG光波導(dǎo)+刻蝕工藝是AR眼鏡取得重大進(jìn)展的技術(shù)基礎(chǔ)。高折射率、高熱導(dǎo)性的碳化硅材料和表面浮雕光柵波導(dǎo)有效的提升了AR眼鏡的FOV，解決了原先存在的彩虹紋和色散、光損現(xiàn)象，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了輕薄化設(shè)計(jì)和較好的被動(dòng)散熱能力。碳化硅襯底、表面浮雕光柵波導(dǎo)的發(fā)展、刻蝕工藝的突破，正是未來(lái)AR眼鏡加速在消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)品完善和批量出貨的技術(shù)基礎(chǔ)。
　　 AR眼鏡鏡片需要半絕緣型碳化硅襯底片，大尺寸襯底片成為降本關(guān)鍵。大尺寸襯底片可以大幅降低切削損耗進(jìn)而降低鏡片材料成本。突破12寸襯底片量產(chǎn)工藝，才能實(shí)現(xiàn)碳化硅基底成本下降，帶動(dòng)AR眼鏡進(jìn)入大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)若未來(lái)AR眼鏡出貨量1億臺(tái)時(shí)，所需12寸碳化硅襯底約1000萬(wàn)片+。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦晶盛機(jī)電、天岳先進(jìn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期